合合信息拟发行H股 2024年A股上市募13.8亿元

　　中国经济网北京5月29日讯 合合信息(688615.SH)昨日晚间发布关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告。

　　合合信息于2025 年5 月28日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等有关议案。

　　合合信息表示，为深入推进公司全球化战略布局，增强全球资本运作的能力，进一步提升公司的全球品牌知名度及综合竞争力，巩固行业地位，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、法规的要求，公司拟在境外发行股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行并上市”）。公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东大会决议有效期内（即经公司股东大会审议通过之日起 24 个月或同意延长的其他期限）选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市。

　　合合信息表示，根据 A 股上市公司发行 H 股并在香港联交所上市的相关规定，公司本次发行并上市尚需提交公司股东大会审议，并需取得中国证券监督管理委员会、香港联交所和香港证券及期货事务监察委员会等相关政府机构、监管机构备案、批准和/或核准。

　　截至目前，除本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行并上市的具体细节尚未确定。

　　合合信息提示称，本次发行并上市是否能通过审议、备案和审核程序并最终实施具有重大不确定性。公司将依据相关法规的规定及时履行信息披露义务。

　　合合信息于2024年9月26日在上交所科创板上市，公开发行股份25,000,000股，发行价格为55.18元/股，保荐机构（主承销商）为中金公司，保荐代表人为冷小茂、刘文博。

　　合合信息首次公开发行股票募集资金总额137,950.00万元；扣除发行费用后，募集资金净额为126,984.06万元。合合信息最终募集资金净额比原计划少22039.12万元。合合信息于2024年9月23日发布的首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书显示，该公司拟募集资金149,023.18万元，分别用于人工智能C端产品及B端服务研发升级项目、商业大数据C端产品及B端服务研发升级项目、人工智能核心技术研发升级项目、商业大数据核心技术研发与数据中台建设项目。

　　合合信息首次公开发行股票的发行费用总额为10,965.94万元，其中，保荐承销费用8,616.74万元。

（责任编辑：马欣）