青岛港终止46亿现金关联买2公司 中信证券为财务顾问

中国经济网北京12月15日讯 青岛港(601298.SH)12月12日披露关于终止现金收购日照港油品码头有限公司100%股权及日照实华原油码头有限公司50.00%股权暨关联交易的公告。

2025年2月21日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十二次会议，同意公司现金收购日照港油品码头有限公司（以下简称“油品公司”）100%股权和日照实华原油码头有限公司（以下简称“日照实华”，与“油品公司”合称“标的公司”）50.00%股权（以下简称“本次交易”），并与山东港口日照港集团有限公司（以下简称“日照港集团”）签署《青岛港国际股份有限公司与山东港口日照港集团有限公司关于收购日照港油品码头有限公司、日照实华原油码头有限公司股权的协议》以及《青岛港国际股份有限公司与山东港口日照港集团有限公司之业绩承诺补偿协议》。

由于日照实华被美国列入特别指定国民清单，可能对标的公司相关业务产生较大影响，为维护公司及股东整体利益，经与相关方磋商，公司决定终止本次交易。2025年12月12日，公司与日照港集团签署了有关本次交易的终止协议。

青岛港表示，终止本次交易不会产生相关违约责任或其他责任，不会损害公司及股东利益，不会对公司生产经营活动和财务状况造成不利影响。

公告显示，2025年2月21日，青岛港与日照港集团签署《青岛港国际股份有限公司与山东港口日照港集团有限公司关于收购日照港油品码头有限公司、日照实华原油码头有限公司股权的协议》以及《青岛港国际股份有限公司与山东港口日照港集团有限公司之业绩承诺补偿协议》。根据经国资主管部门备案的资产评估报告，并经交易各方协商，确定油品公司100%股权交易价格为283,785.39万元，日照实华50%股权交易价格为179,079.61万元，交易价格合计为462,865.00万元。

本次交易资金来自于公司自有或自筹资金，不存在使用募集资金的情形。本次交易的交易对方为日照港集团，为上市公司间接控股股东山东省港口集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，日照港集团为上市公司的关联方，本次交易构成关联交易。中信证券股份有限公司担任本次交易的独立财务顾问。

根据具备从事证券服务业务资格的中联评估出具的中联评报字[2024]第1704号和中联评报字[2024]第1705号评估报告（以下合称“资产评估报告”），油品公司股东全部权益在评估基准日2024年3月31日采用收益法进行评估的价值为283,785.39万元，评估增值33,645.78万元，增值率13.45%；日照实华股东全部权益在评估基准日2024年3月31日采用收益法进行评估的价值为358,159.21万元，评估增值133,197.14万元，增值率59.21%。上述资产评估结果已经国资主管部门备案确认。

本次交易标的定价以经备案的资产评估结果为基础，并经交易各方充分协商确定，油品公司100%股权交易价格为283,785.39万元，日照实华50%股权交易价格为179,079.61万元，交易价格合计462,865.00万元。

2019年1月21日，青岛港在上交所主板上市，发行数量45,437.6万股，无老股转让，发行价格4.61元/股。青岛港的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司，保荐代表人为叶建中、董文；联席主承销商为瑞银证券有限责任公司、中银国际证券股份有限公司。

青岛港本次发行募集资金总额209,467.34万元，募集资金净额197,892.98万元。

2019年1月8日，青岛港发布的招股说明书显示，公司拟募集资金197,892.98万元，用于董家口港区原油商业储备库工程项目、董家口港区港投通用泊位及配套北二突堤后方堆场项目、董家口港区综合物流堆场一期项目、青岛港港区智能化升级项目、青岛港港区设备购置项目、补充流动资金。

青岛港公开发行新股的发行费用合计11,574.36万元，其中承销和保荐费用10,000.00万元。

(责任编辑：关婧)