斯达半导不超15亿可转债获上交所通过 中信证券建功

中国经济网北京2月1日讯 上海证券交易所上市审核委员会2026年第3次审议会议于2026年1月30日召开，审议结果显示，斯达半导体股份有限公司（以下简称斯达半导，603290.SH）再融资符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

上市委会议现场问询的主要问题：

请发行人代表结合公司募投项目市场空间、竞争格局及对手产能扩充、市场占有率、产品定点及在手订单等情况，说明公司本次募投项目新增产能的合理性及相应的产能消化措施，相关风险揭示是否充分。请保荐代表人发表明确意见。

斯达半导10月30日披露向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书(申报稿)，本次发行证券的品种为向不特定对象发行可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该等可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100.00元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年。

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。具体初始转股价格由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币150,000.00万元（含本数），募集资金总额扣除发行费用后用于车规级SiCMOSFET模块制造项目、IPM模块制造项目、车规级GaN模块产业化项目、补充流动资金项目。

大公国际资信评估有限公司对本次可转债进行了评级，根据大公国际资信评估有限公司出具的《斯达半导体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告（DGZX-R【2025】01362）》，公司主体信用等级为“AA+sti”，本次可转债信用等级为“AA+sti”，评级展望为稳定。

公司本次发行的保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为郑绪鑫、孟夏。

(责任编辑：何潇)