优刻得拟定增募不超15亿 上市6年连亏6年A股共募26亿

中国经济网北京3月23日讯 优刻得(688158.SH)20日晚披露2026年度向特定对象发行A股股票预案，本次向特定对象发行A股股票的发行对象为不超过35名（含）符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购公司本次发行的股票。

本次向特定对象发行A股股票采取询价发行方式，本次向特定对象发行A股股票的定价基准日为发行期首日。本次向特定对象发行A股股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

本次向特定对象发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。本次向特定对象拟发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格计算得出，同时本次发行股票数量不超过45,000,000股（含本数）且不超过本次发行前公司总股本的30%。

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币150,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将投向优刻得乌兰察布智算中心及智算集群建设运营项目。

截至预案公告日，本次发行尚未确定具体发行对象，因而无法确定是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行股票构成关联交易的情形。

季昕华、莫显峰、华琨已签署《一致行动协议》，系公司共同控股股东及实际控制人。本次发行前，季昕华直接持有公司11.14%股份，均为特别表决权股份，季昕华持有公司表决权比例为38.53%；莫显峰直接持有公司2.57%股份，对应公司表决权比例为1.78%；华琨直接持有公司2.57%股份，对应公司表决权比例为1.78%，季昕华、莫显峰、华琨三人合计直接持有公司16.27%股份，持有公司表决权比例为42.08%。截至预案公告日，公司总股本为456,305,081股，按照本次向特定对象发行股票数量上限测算，本次发行后，公司总股本将由发行前456,305,081股增加至501,305,081股，季昕华、莫显峰、华琨合计持有的公司股份比例将变更为14.81%，持有公司表决权比例为39.39%。季昕华、莫显峰、华琨仍为公司共同控股股东及实际控制人。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

优刻得2020年1月20日在上交所科创板上市，发行价格为33.23元/股，发行股份数量为5850万股，保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司，保荐代表人为曹宇、樊友彪。

优刻得首次公开发行股票募集资金总额为19.44亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为18.40亿元，分别用于多媒体云平台项目、网络环境下应用数据安全流通平台项目、新一代人工智能服务平台项目和内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心项目（一期和二期）。

优刻得首次公开发行股票的发行费用总计1.04亿元，其中承销费及保荐费8831.31万元。

优刻得于2022年定向增发募集资金。经中国证监会批复（证监许可[2021]819号）同意注册，优刻得向特定对象发行人民币普通股30,289,917股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币23.11元，共募集资金人民币699,999,981.87元，扣除发行费用（不含增值税）人民币8,713,704.16元，实际募集资金净额为人民币691,286,277.71元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2022]第ZA10045号《验资报告》。

优刻得IPO及定增合计募资26.44亿元。

据公司2025年度业绩快报公告，2025年度，公司实现营业收入169,994.61万元，同比增加13.11%；实现归属于母公司所有者的净利润-7,668.32万元，同比减亏68.19%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-14,614.67万元，同比减亏41.32%。

2020年至2024年，优刻得归属于上市公司股东的净利润分别为-34,275.88万元、-63,326.12万元、-41,331.41万元、-34,271.94万元和-24,104.20万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-36,945.44万元、-65,071.57万元、-43,453.51万元、-33,647.39万元和-24,905.94万元。

(责任编辑：孙辰炜)