金帝股份不超9.7亿可转债获上交所通过 国信证券建功

中国经济网北京4月5日讯 上海证券交易所上市审核委员会2026年第15次审议会议于2026年4月3日召开，审议结果显示，山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“金帝股份”，603270.SH）再融资符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

上市委会议现场问询的主要问题

请发行人代表结合公司季度收入占比、应收账款周转率、主要客户信用政策和期后回款及逾期、经营活动现金流量及与净利润的差异等情况，说明公司是否满足发行可转债净资产收益率要求。请保荐代表人、会计师代表发表明确意见。

需进一步落实事项

无。

2026年3月21日，金帝股份发布的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)显示，本次发行证券的种类为可转换为公司股票的公司债券，本次发行的可转债及未来转换的公司股票将在上海证券交易所主板上市。

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过97,000.00万元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于以下项目：高端装备关键零部件智能制造项目、关节模组精密零部件及半导体散热片智能制造项目、补充流动资金。

本次发行的可转债期限为自发行之日起6年。本次发行的可转债每张面值为100元人民币，按面值发行。

本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

金帝股份本次发行的保荐机构为国信证券股份有限公司，保荐代表人为马军、唐慧敏。

(责任编辑：田云绯)