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李志林:超跌成长股打先锋,大盘放量稳步推进

忠言忠言 2019-02-12 12:55:28
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02.12忠言午评:超跌成长股打先锋,大盘放量稳步推进

春节后首个交易日,两市再度上演普涨行情,题材股全面回暖,猪产业概念板块涨幅居前,前期龙头股5G、软件大放异彩。上证指数上涨1.36%,深证成指涨3.06%,创业板指涨3.53%。昨日两市普涨,除ST股外,涨停股票达到77只,上涨股票则达到3472只。上证指数站上半年线,并突破了自去年年初3587点以来的下降趋势线。全天成交量达到3198亿。

仅昨日一天,A股就增加了市值8800亿。这可是机构和广大投资者实实在在的财富增长,价钱买股的投资者,足以将春节长假期间所有的吃、喝、用、游的开销,向股市报销。看来,启动股市,将是2019年经济稳增长的最有效、最立竿见影的手段。如1月份,上证综指仅涨5%,春节7天,餐饮消费就突破1万亿,旅游收入5200亿,均比去年增长8%左右。

昨晚的新闻联播节目一共有10条新闻,A股的报道是位列第6条。报道的核心内容就是“A股三大指数今日全线上涨”,意味深长!新闻联播报道A股上涨是比较少,记得此前还是2014下半年和2015上半年有过的事。看来,换了证监会主席之后,高层对股市的思路有所转变,开始认识到,股市上涨才是硬道理!至少是用“春生”中级反弹行情,来为3月的“两会”和科创板的推出热身!

尽管媒体报道,1月以来,北上外资净流入600亿,大买蓝筹股和消费白马股,暗示人们关注价值股。但是,市场并不领情,并清醒地认识到:北上资金因为去年4季度在蓝筹股和白马股中被深套,遂只能在今年1月加紧补仓,摊低成本。无奈600亿增量资金实在是杯水车薪,国人不买账、不跟风、不配合。因为,加上QFII、RQFII、NSCI、北上资金在内,外资在A股占比仅3%出头,难免在A股水土不伏,翻不起大浪,同样也被扩容大跃进和大小非减持割了“韭菜”,去年亏损超3000亿元。更何况,他们被套的蓝筹股、白马股刚刚下跌了半年不到,仍处在高位。哪怕估值再低,A股的广大投资者也是不会充当“解放军”,去为他们作“嫁衣裳”的。

昨天A股整天白线在下、黄线在上,大盘股走势疲软,市场紧盯超跌了3年半的高科技股、成长股、题材股、低价股不放,中小盘股全面上涨。今上午,依然是白线在下、黄线在上,银行股、石化双雄依然不作为,仍然是超跌成长股的天下,45个概念板块涨幅超过3%。前期连续调整的龙头股连续两天上涨明显。场外踏空资金主要追涨题材股,部分主力资金也开始流入题材股。题材股崛起与前期高科技龙头股的上涨,对于市场人气提升起到积极作用,能极大地提升市场赚钱效应。而北上资金、外资、机构在前期大量买入蓝筹股之后,有点力不从心,趁大盘连续上涨之际,有减磅、调仓换股动作。

今大盘高开1点,2654点,探低2648点后,便反身向上,稳步推进,午前以最高点2673点收盘。上证50、沪深300、中证500、上证综指、深成指、中小板、创业板分别涨0.35%、0.85%、1.07%、0.72%、1.34%、1.32%、1.48%。个股涨跌比:1249:155,1898:189。49股涨停,无跌停。成交量2180亿,比昨日放大300亿。显示场外踏空资金在进场建仓。

我认为,在1月份外资经常确认了2440点底部后,2月股市,将主要由内资驱动。据近日中证报,近期货币相当宽松,有万亿资金到期,释放于市场。在内外资机构唯大盘蓝筹股站岗、搭台的有利条件下,市场将以超跌成长股估值修复为主要特征,围绕着三条主线布局反弹:

第一,具有较强进攻性的成长板块龙头,包括新能源、5G等成长板块,以及特高压设备、锂电设备、轨交装备和半导体设备等高端制造行业中的龙头。

第二,具有稳增长属性的基建板块龙头。各地集中披露的重大投资计划预计会产生明显催化,承接阶段性的行业轮动。

第三,在商誉减值风险阶段性落地后,基于情绪和博弈驱动的超跌反弹行业,如国资改革、资产重组、创投、科创等。

预计,大盘在巩固半年线2633点和五周均线2608点之后,2月行情有望冲击2800点。如果贸易谈判取得重大成果,美联储发出终结加息的明确信号,央行降准降息,货币政策进一步宽松,新证监会主席发布符合市场预期的股市新政,3月“两会”传递出经济稳增长的利好信息,那么,A股春季冲击3000点,也非奢望。

往投资者把握好这次证监会主席换帅后第一个难得的“春生”行情的机会,至少是扭亏或减亏的大好机会!


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