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李志林丨注册制即将全面实行,创业板科创板齐跳水

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忠言忠言 2020-10-16 13:50:50 17140
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李志林丨注册制即将全面实行,创业板科创板齐跳水


注册制即将全面实行,创业板科创板齐跳水


昨A股缩量下行,两市合计成交7640.1亿元。两市合计1168只个股上涨,2719只个股下跌,平盘个股135只。包括ST股在内,共有37只个股涨停,18只个股跌停。


据Wind统计显示,市场主力资金昨日净流出371.64亿元,连续三个交易日净流出。北向资金昨日净流出3.32亿元,连续两个交易日净流出。


今日消息面:

【隔夜美股三大指数集体收跌】道指跌19.80点报28494.20点,跌0.07%;纳指跌54.86点报11713.87点,跌0.47%;标普跌5.33点报3483.34点,跌0.15%。黄金收1908.90美元,涨1.60美元,涨幅0.08%。美原油期货40.96美元,涨0.08美元,涨幅0.2%。今美元指数93.80点,离岸人民币6.72元。今上午港股+0.69%,日经指数-0.28%。


【昨欧洲股市集体收跌】昨日欧洲股市集体收跌,欧洲斯托克50指数跌2.47%,英国富时100指数跌1.73%,德国DAX30指数跌2.54%,法国CAC40指数跌2.11%。


【三季报行情开启 公募瞄准业绩超预期板块】A股上市公司三季报披露工作已拉开序幕,三季报行情再次进入了基金经理的投资视野。部分基金经理指出,目前大多数行业以及企业经营已逐步重回正轨,三季报业绩将成为企业“试金石”。若参与三季报行情,应把企业业绩和宏观环境结合起来,进行中长期布局。其中,顺周期板块和新能源汽车产业链等领域,均可重点关注。

【1322家公司预告三季报 预盈个股向五板块集中】近日,A股上市公司2020年三季报预告披露工作明显加快。截至10月15日,两市共有1322家上市公司发布了三季报预告,按业绩预告类型来看,报告期内亏损的上市公司有338家;不确定的上市公司数量为100家;盈利的上市公司数量为884家。在上述预盈的884家上市公司中,分行业来看,电子设备制造业(97)、化学制品制造业(93家)、专用设备制造业(60家)、医药制造业(58家)、电气机械和器材制造业(57家)等行业预盈公司排名靠前。

【证监会主席易会满:选择适当时机全面推进注册制改革】证监会主席易会满表示,证监会推动形成了从科创板到创业板、再到全市场的“三步走注册制改革布局,探索形成符合我国国情的注册制框架。注册制改革关乎资本市场发展全局,意义重大。经过科创板、创业板两个板块的试点,全市场推行注册制的条件逐步具备。证监会将深入总结试点经验,及时研究新情况、解决新问题,选择适当时机全面推进注册制改革,着力提升资本市场功能。


【央行开展500亿元逆回购操作】央行公开市场开展500亿元7天期逆回购操作,今日无逆回购到期,实现净投放500亿元。今日另有2000亿元中期借贷便利(MLF)到期。


【两市融资余额增加11.04亿元】截至10月15日,上交所融资余额报7314.55亿元,较前一交易日减少5.00亿元;深交所融资余额报6964.74亿元,较前一交易日增加16.04亿元;两市合计14279.29亿元,较前一交易日增加11.04亿元


李志林丨注册制即将全面实行,创业板科创板齐跳水


【海外疫情超3901万,美国超821万】据最新实时统计数据显示,截至北京时间10月16日11时30分左右,美国累计确诊病例逾821万例,死亡22.27万例。国内现有确诊病例451例(包括境外和港澳台)。


李志林丨注册制即将全面实行,创业板科创板齐跳水


今上午大盘高开2点,3334点,冲高3348点,探低3319点,午前收3322点。上证50、沪深300、上证综指、中证500、深成指、中小板、创业板、科创板分别收-0.09%、-0.55%、-0.28%、-1.04%、-1.28%、-1.37%、-1.45%、-1.62%。个股涨跌比:411∶1034,550∶1652。有21股涨幅超10%以上,跌幅10%以上的个股有4只。今上午成交量4444亿,比昨上午减少317亿。成交量再度萎缩,估计全天降到7000亿的水平。


李志林丨注册制即将全面实行,创业板科创板齐跳水


早盘A股各大指数继续分化,创业板指震荡下行表现较弱,两市个股普跌,涨幅超9%个股仅20余只,市场赚钱效应较差。板块上,市场热点主要集中在冷冬概念,供热、天然气、煤炭等板块表现较强,大金融板块继续走高,光伏、风电、军工等板块企稳,半导体板块走弱,早盘人气虽有所回暖,但没有出现标志性个股及板块,高标恒星科技继续跌停。整体看,市场延续调整,题材表现清淡,可关注资金回流板块。盘面上,煤炭、天然气、银行等板块涨幅居前,第三代半导体、特斯拉、注册制次新等板块跌幅居前。


隔夜美股虽连跌3天,但探底回升,收盘微幅。今A股早盘受到注册制将全面推行消息的刺激,沪市3指数明显走强,大盘一度冲高至3348点。


但是,市场传全面推行注册制的时间是创业板注册制试点后的3个月,即11月22日左右,届时主板和中小板也将实施20%涨跌幅,主板和中小板的淘宝机会也将来临。

受此消息影响,近期市场游资大量卷入玩“20元麻将”,即涨幅为20%的创业板和科创板的交易优势不再,不问业绩、不问估值和成长性,瞎炒一气,创业板和科创板中的估计奇高的绩差股闻风出逃,致使科创板和创业板跌幅达1.62%和1.45%,尾市硬生生地将整个上午翻红的上证指数和上证50也拖下了水。


但是,待市场稳定下来,压抑已久、资金大量流出、股价超跌的主板和中小板中的优质个股,将会受到市场的关注,其补涨的机会也不小。年底前主板和中小板中指数和个股的涨幅,可能会比创业板和科创板更大一些。上证指数的指向意义对A股的指向意义,将更强一些。


展望四季度,投资者对基本面持谨慎乐观态度。一是,虽然新冠肺炎疫情在海外持续蔓延,但中国国内的疫情得到控制,经济复苏取得成效。国际货币基金组织(IMF)公布最新一期《世界经济展望》显示,与6月的预测相比,上调2020年中国经济增速预期至1.9%,提升了0.9个百分点,仍预计中国将是唯一能实现正增长的国家。央行调查统计司司长阮健弘10月14日在解读三季度金融统计数据时表示,二季度中国GDP增长已实现了正增长,预计三季度GDP增速会进一步提升。


二是货币政策。交通银行金融研究中心指出,虽然针对疫情的紧急措施逐步退出,但考虑“促进货币供应量和社会融资规模合理增长”仍是近期重要任务,货币政策年内直接转向的可能性较低,预计货币政策继续维持“稳货币+宽信用”。方正证券称,货币政策将以稳为主,不会过于收紧,在流动性方面会根据需求给予足量流动性支持。


三是外资流动。北向资金三季度累计净流出244亿元,其中9月净流出328亿元,扰动了投资者的情绪。但不少机构认为,对北向资金短期流出不必过度敏感,从中长期来看,外资仍会继续流入A股市场。尤其在美元走弱的背景下,外资对A股的投资意愿仍然看好。


预测四季度行情,有的券商持“牛市下半场”的判断。但也有机构认为,四季度A股将维持震荡行情,中期上行值得期待。我不相信在一些列利好消息的刺激下,长假后的“秋抢”行情仅2天就结束。相信调整过后,大盘仍将重拾反弹。


虽然10月A股市场迎来“开门红”,但不少今年以来股价翻了两三倍的科技大白马却出人意料地,一只又一只“排队”闪崩。近几个交易日,宝信软件、圣邦股份、隆基股份、信维通信、安车检测等多只白马股,先后上演了股价突然跳水的“剧情”,但A股大幅向下调整的概率较低,继续演绎结构性行情的可能性较大,消费与科技仍是主线。对于投资者而言,要重点关注上市公司三季报业绩以及机构调仓动向。对于基民来讲,看好绩优基金,长期持有即可。


目前,大盘仍站立在五周均线3274点和60天线3320点之上,站在除5天线以外的所有均线上,仍为多头市场。


下午关注:大盘能否收在这两条均线之上?



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