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李志林丨过度扩容市场失血,肥了局部牺牲大部

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忠言忠言 2020-10-21 14:14:45 14612
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李志林丨过度扩容市场失血,肥了局部牺牲大部


过度扩容市场失血,肥了局部牺牲大部


昨A股四大指数均收光头阳线,两市合计成交6673.94亿元,上涨缺乏量能的配合。两市合计2805只个股上涨,1020只个股下跌,包括ST股在内,共有44只个股涨停,无个股跌停。


据Wind统计显示,市场主力资金昨日净流出109.87亿元,连续六个交易日净流出。北向资金昨净卖出11.13亿元,为连续5个交易日净卖出。


今日消息面:

【隔夜美股三大指数集体收涨 标普500指数收涨0.47%】道指涨113.07点报28308.49点,涨0.40%;纳指涨37.61点报11516.49点,涨0.33%;标普涨16.22点报3443.14点,涨0.47%。黄金收1915.40美元,涨3.70美元,涨幅0.2%。美原油期货41.46美元,涨0.63美元,涨幅1.50%。今美元指数92.91点,离岸人民币6.65元。今上午港股+0.72%,日经指数+0.39%。


【LPR报价连续6个月“原地踏步” 专家预计年底前降准降息概率下降】10月20日,最新一期的贷款市场报价利率(LPR)报价火热出炉。两个品种报价均维持前值,连续6个月“原地踏步”。东方金诚首席宏观分析师王青表示,LPR报价连续6个月“原地踏步”,根本原因在于这段时间国内疫情得到有效控制,宏观经济复苏明显,以降息降准为代表的总量宽松不再加码,货币政策更加注重在稳增长与防风险之间把握平衡。民生银行首席研究员温彬预计,预计,年底前降准和降息概率下降,央行将继续加大公开市场操作力度,采取“逆回购+MLF”政策工具组合,保持市场流动性合理充裕以及市场利率水平总体稳定。


【国际标准化长三角协作平台在沪启动】10月20日,国际标准化长三角协作平台在上海启动。该协作平台是由沪苏浙皖三省一市市场监管部门共同创设,为长三角区域更高质量一体化发展提供支撑。据了解,该协作平台将联动长三角三省一市,发挥区域产业优势、技术优势、人才优势,共享区域国际标准化工作资源,融通区域“产业链”“创新链”“标准链”,形成优势互补、互利共赢、共同发展的新格局,共同推进长三角区域核心竞争能力提升,引领参与产业全球合作交流。

【市场供不应求 今年纯晶圆代工行业持续高景气】随着5G手机的逐步推出,关键芯片零件晶圆代工需求热度持续发酵,台积电、三星、格芯、联电、中芯国际等代工企业产能都爆满,已成买家市场。受到影像传感器CIS、电源管理芯片PMIC、指纹识别芯片、蓝牙芯片、特殊型存储芯片等应用需求快速增长,8英寸厂晶圆订单火爆。据悉,由于代工产能供不应求,有IC设计厂商透露,已经调涨近期新投片的价格,并通知客户要调升今年第四季度与明年的代工价格。


【建立事前风险防范机制 杜绝芯片“大跃进” 】近年来,各类资本大量涌入半导体行业,在带动行业高速增长的同时,也出现了一些“大跃进”的迹象,风险因素有所上升。芯片行业高速发展中的一些不良苗头已受到重视,以“问责”作切入口也抓住了关键。但我们还要看到,芯片大项目的成败对地方经济和行业健康发展都有巨大影响,事后问责虽可惩罚责任人,但损失并不一定能因此挽回。要促进行业健康发展,更重要的还是得建立起一套科学的事前风险防范机制。


李志林丨过度扩容市场失血,肥了局部牺牲大部


【立昂微连续22个一字板 北元集团首日开板】立昂微上市以来连续22个一字板(除上市首日),成为近期表现最好的新股,为今年以来第5只一字板超20个的新股,暂时排名第三;另一方面,昨日新上市的北元集团连惯常首日44%的涨停都没封住,截至收盘仅上涨37.56%。


【人民币再创年内新高:全球资本缘何无视央行“调控”?】尽管中国央行将远期售汇业务外汇准备金率从20%下调至零,仍然难以阻挡人民币汇率持续升值态势。截至10月20日19时,境内在岸市场人民币兑美元汇率(CNY)徘徊在6.6800,盘中创下年内新高6.6784;境外离岸市场人民币兑美元汇率(CNH)则触及6.6716,盘中同样创下年内新高6.6628。


【四季度央企改革加力:继续加大投资力度 重组整合三路突进】三季度中央企业当季收入和效益同步实现正增长,9月份收入利润率创十年来最好水平,月度营业收入、利润增速屡创新高。与此同时,前三季度中央企业固定投资增速也创下年内新高,“两新一重”投资加码,新型基础设施投资超过2500亿元……这是10月20日国新办新闻发布会上公布的中央企业前三季度经济运行成绩单。


李志林丨过度扩容市场失血,肥了局部牺牲大部


【北向资金净流出超50亿元】北向资金持续流出,截至目前,北向资金净流出超50亿元,达57.42亿元。


【央行开展800亿元逆回购操作 实现净投放800亿元】央行今日开展800亿元逆回购操作,因今日无逆回购到期,实现净投放800亿元。


【两市融资余额增加27.06亿元】截至10月20日,上交所融资余额报7321.95亿元,较前一交易日增加4.43亿元;深交所融资余额报6962.14亿元,较前一交易日增加22.62亿元;两市合计14284.09亿元,较前一交易日增加27.06亿元。


李志林丨过度扩容市场失血,肥了局部牺牲大部


【海外疫情超4088万,美国超852万】据最新实时统计数据显示,截至北京时间10月21日11时30分左右,美国累计确诊病例逾852万例,死亡22.61万例。国内现有确诊病例448例(包括境外和港澳台)。


李志林丨过度扩容市场失血,肥了局部牺牲大部


今上午大盘高开4点,3332点,即为最高点,探底3304点,午前收3316点。上证50、沪深300、上证综指、中证500、深成指、中小板、创业板、科创板分别收+0.03%、-0.33%、-0.35%、-1.16%、-1.12%、-1.26%、-1.48%、-1.53%。个股涨跌比:307∶1198,441∶1808。有27股涨幅超10%以上,跌幅10%以上的个股有5只。今上午成交量4453亿,比昨上午增加625亿。


李志林丨过度扩容市场失血,肥了局部牺牲大部


早盘A股各大指数震荡下行,创业板指跌近1.5%,个股普跌,涨幅超9%个股不足30家,市场短线情绪持续低迷,赚钱效应较差。板块上,短线资金集中在创业板次新、可转债、网红经济等板块,疫苗股表现活跃,大金融板块护盘,半导体、风电、光伏等板块走弱,个股上,熊猫乳品打出了次新的赚钱效应,晨曦航空等人气股也受资金抱团。盘面上,注册制次新、网红经济、疫苗等板块涨幅居前,半导体、量子科技。数字货币等板块跌幅居前。


隔夜美股上涨,人民币大幅升值到6.65元,创了1年的新高,这是多大的利好啊,亚太股市涨声一片。照理,人民币计价资产的股票也应上涨,尤其是银行股、地产股、进口概念股都应上涨。但是,近期A股的表现却让人大跌眼镜,连跌6天。


究其原因,主要是监管层今年前10个月搞史无前例的扩容大跃进,10个月扩容就超过历史上任何一年。近期,募资两三百亿的新股比比皆是,中/金公司募集240亿以后,接着11月初还有蚂蚁集团抽血1000亿,以往在京沪高铁、邮储银行等超大盘股发行时,还采取“绿鞋”制度,引进大机构包销,而现在什么护盘措施都没有,导致年底供求将更加失衡。从来不考虑市场的承受能力,过度扩容至市场严重失血。仅肥了新上市公司,而抱团取暖的、源源不断发行的公募基金等大机构,以及凭借资金优势恶炒新股和次新股的游资,却像狗熊扒苞米捡一个仍一个,将绝大多数的个股都抛弃了、牺牲了。

甚至为了创业板搞注册制,错误地实行了“一市两制”,创业板、科创板20%涨跌幅,而主板、中小板10%涨跌幅,致使市场的资金集中流向了创业板。不足1000只的小盘股创业板市场的成交量,尽然比有2000多只股票、以大盘蓝筹股为主的、市值是创业板几倍的上海股市还要大,造成了市场扭曲、个股估值扭曲。


任何改革,如果让百分之七八十的投资者都亏损的话,这种改革是绝不能说成功的。


A股要想真正走慢牛,如方星海副主席所说的“A股熊长牛短的局面已一去不返”,那么,监管层必须:第一,尽管推动主板注册制,也实施20%的涨跌幅;第二,大盘蓝筹股试点T+0;第三,要像爱护自己的眼睛那样爱护市场,扩容速度必须以市场的承受度,和股指的缓涨挂钩。


目前,大盘五周均线3272点、20天线3291点保持完好,仍处多头市场。下午关注:大盘能否收在上述2个位置之上?以及能否收在60天线3320点之上?缺口位置3286—3280点能否支撑?

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