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首批场外双创50指数基金来了,会带来超预期的投资回报率吗?

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郭施亮郭施亮 2021-07-07 08:40:57 1032
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  随着居民储蓄投资转化的明显提速,未来将会为国内股票市场带来源源不断的增量资金补充。近年来,国内市场的投资渠道持续拓宽,且投资产品的创新能力持续增强,给了居民储蓄资金提供了很好的投资去向。

  双创50指数,无疑成为了当前国内股票市场关注度最高的市场指数。所谓双创50指数,即囊括了科创板以及创业板市场的顶级科创企业,且非常突出科技属性以及企业的高速成长能力等优势。

  从投资者的角度出发,无论是科创板还是创业板,因可选的企业众多,如非专业的机构投资者,基本上无法挑选出合适的投资企业。如果缺乏了专业的调研与分析能力,那么投资者很可能会陷入投资踩雷的风险。

  因此,对科创板、创业板这一类市场的投资,一方面需要进行灵活分散的资产配置,不宜单一集中配置某一家企业,这也是提升风险防御能力的关键所在;另一方面对普通投资者来说,非常迫切需要有一款专业的投资工具来满足他们的投资需求,进而大幅降低他们的踩雷风险。

  作为首批场外双创50指数基金之一的天弘中证科创创业50指数证券投资基金,它的发行将会很好满足了计划投资科创板与创业板市场的投资者的投资需求。根据天弘中证科创创业50指数证券投资基金的发行期安排,将于今年7月5日至7月14日发行,投资者可以通过各大基金投资平台等渠道进行投资申购。

  双创50指数,属于一个跨市场的市场指数。从双创50指数的投资范围分析,主要囊括了A股创业板以及科创板市场的头部上市公司。与其余上市公司相比,双创50在流动性、成长性以及企业基本面等方面具有更高的投资优势,通过严格的筛选,将会显著提升投资回报预期,并有效降低了踩雷的风险。

  与A股市场其余的市场指数相比,创业板与科创板市场更具有成长性与战略发展的潜力。其中,科创板市场符合国家战略的科技创新发展需求,同时科创板也是国内高新技术优质稀缺标的的集中营。另外,对同样积极推进注册制改革的创业板市场,与传统产业进行深度融合,并深入贯彻创新驱动的发展战略,科创板与创业板市场的发展潜力是不可估量的。

  值得一提的是,与其余市场指数相比,双创50指数的选股范围是紧密贴合中国产业升级的大方向,并涉及到新一代信息技术产业、高端装备制造产业、新材料产业、生物产业、新能源汽车产业、新能源产业、节能环保产业、数字创意产业等重点产业。无论从企业研发投入,还是从产业升级发展方向等角度出发,这些产业都是具有非常可观的发展潜力,同时具备了很强的成长能力。

  在企业处于高成长的过程中,恰恰也是业绩快速释放、企业迅速壮大的阶段。盈利高成长性、股票高流动性以及行业赛道的良好发展优势等特征,无疑是当前国内机构投资者非常偏爱的投资特征。从近年来股票市场的表现分析,双创50指数获得了可观的市场表现,与其余主要市场指数相比,双创50指数的涨幅更为可观。

  从2020年1月3日至2021年5月26日,在这一个统计区间内,双创50指数的年化收益率为68%、创业板指的年化收益率为51.78%、沪深300的年化收益率为20.44%、科创50的年化收益率为24.38%以及中证500的年化收益率为17.17%。由此可见,在上述的数据中,双创50指数的历史涨幅是最高的,市场更愿意为盈利高成长,且处于良好行业赛道的企业给予更高的估值溢价空间。

  随着首批场外双创50指数基金的到来,对迫切希望投资科创板与创业板市场的投资者来说,无疑带来了良好的福音。其中,以首批场外双创50指数基金之一的天弘中证科创创业50指数证券投资基金为例,它一键打包两市科技创新万众创业核心资产,且优选出高景气的行业赛道,医药、新能源和电子的持仓占比达到80%以上。

  与此同时,天弘中证科创创业50指数证券投资基金由两位杰出的基金经理进行管理,并充分发挥出高效的资产配置能力以及良好的基金管理水平。其中,杨超先生是数学与金融计算硕士,拥有11年证券从业经验和6年指数增强&量化基金管理经验。林心龙先生是工学硕士学位,并拥有6年证券从业经验,且历任高级研究员,现任天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。

  随着居民储蓄投资转化的持续加快,国内居民在股票及基金资产上的配置比例会不断提升。在这个时候,最需要的是拥有专业的资产配置能力以及良好的风控水平。从长期的角度分析,在高度机构化的时代下,多数普通投资者投资基金的胜率会高于投资股票的胜率。

  据数据统计,截至今年5月18日,今年来主动权益类基金最差产品亏损幅度超20%,而股票最多亏损90%。与此同时,从亏损10%及以上的数量占比来看,主动权益类基金仅有2%,而股票则高达34%。此外,从今年来投资主动权益基金的平均收益率为1.72%、中位数为1.63%,投资股票的平均收益率为0.88%,中位数为-3.69%。

  由此可见,主动权益类基金的投资性价比高于股票投资。投资优秀的基金产品,它们更有机会获得超预期的投资回报率。

 

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