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“一核两翼”驱动增长,鸿合科技2022年净利预增154.50

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邢_星邢_星 2023-01-18 14:55:54 1689
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教育信息化头部企业鸿合科技,自2022年探底回升以来,独立性行情极为明显,股价逆势拉升,上涨放量、下跌缩量的优势格局显示出技术面上总体呈现稳中向好局面,投资者活跃性显著增强,市场风险偏好进一步提升。

 

根据安信证券研报,鸿合科技实行“一核两翼”战略布局,在不断提高海外市场份额的基础上,重点拓展国内高职教市场,课后延时服务和教师培训服务加速布局全国。目前,公司海外自主品牌和国内教育服务业务均已打开新成长空间,未来净利率有望保持在9%以上。

 

鸿合科技以Newline品牌拓展海外市场,在全球范围内设立50多家分支机构,实施本地化发展。目前,Newline已跻身海外交互平板市场头部阵营。根据公司披露的海外子公司收入测算,2021年公司自主品牌在欧美市场的收入接近13亿元,2016-2021年CAGR为67.6%。随着Newline在海外市场的份额不断提升,鸿合科技海外自主品牌交互平板收入高速增长。

 

国内市场方面,鸿合科技长期处于国内教育平板市场第一梯队,市场地位稳固。教育产品走进了全国超过230万间教室,服务超过8000万师生。“双减”落地后,基于多年教育信息化产业积累,鸿合科技快速响应市场,推出课后服务管理平台——鸿合三点伴,打造课后服务各环节闭环。根据公司半年报,截至2022年6月,鸿合三点伴已与全国24省73市113个区县签约,覆盖地区学生总数约500万人,为近百万学生提供课后服务,力争未来 2~3 年实现服务地区的学生人数超过 1000 万人。

 

公司超前的战略眼光以及对企业未来发展的提前布局,不但让鸿合科技抵御住疫情的冲击,而且较好的规避掉了经济波动给公司经营业绩带来的潜在风险。近日,鸿合科技发布2022年业绩预告,报告期内预计实现归母净利润43000万元-45300万元,同比增长154.50%-168.11%;预计实现扣非净利润35103万元-37403万元,同比增长166.14%-183.58%。其中,第四季度预计归母净利润较上年同期大增131%,扣非净利润较上年同期大增290%。

 

安信证券判断,受益于海外密集的教育信息化政策,鸿合科技海外自主品牌业务有望延续快速增长。鸿合教育服务业务有望打造新业绩增长点。预计公司2022年~2024年的EPS分别为1.93/2.34/2.89元,维持买入-A的投资评级。


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