中国建筑：双轮驱动，稳健前行，长期价值凸显

中国建筑，作为我国地产与建筑行业的领军企业，一直以来都以其稳健的经营策略和前瞻的市场布局，引领行业发展。近期，随着新签订单及业绩规模的稳步增长，公司再次展现出强大的市场竞争力和长期投资价值。

作为地产与建筑双轮驱动的中国建筑，不仅拥有深厚的行业积累，更具备前瞻的战略眼光。公司紧跟国家政策导向，积极把握市场机遇，实现了业务的持续稳健发展。同时，公司不断优化收入结构，提升经营质量，为未来的长远发展奠定了坚实基础。

从市场表现来看，中国建筑的股价近期独立性特征比较明显，抗跌性较强，充分反映了公司低估值背景下的投资机会。特别是在公司基本面呈现出稳健的增长态势，新签订单、业绩规模以及盈利能力均稳步提升，进一步增强了投资者的信心。

中银证券在最新发布的研究报告中指出，在短期视角下，稳增长政策和地产宽松政策为中国建筑提供了良好的发展环境。随着国家对基础设施建设的持续投入和地产市场的逐步复苏，公司的业务发展空间将进一步拓宽。同时，公司也将充分利用自身优势，积极把握市场机遇，推动业务的快速增长。

而在长期视角下，中国建筑的经营策略稳健且富有远见，经营质量有望不断提升。预计2023-2025年公司可实现营业收入21,659.20、23,334.39、25,193.20亿元，归母净利分别为532.45、590.24、670.78亿元，EPS分别为1.28、1.42、1.61元，PE分别为4.1、3.7、3.3倍。首次覆盖，给予增持评级。

市场注意到，中国建筑具备强大的资金实力和资源优势。作为央企背景的建筑龙头企业，公司在资金成本、市场资源等方面具有显著优势，能够有效应对市场风险和挑战。同时，公司还通过股权激励等方式激发员工的积极性和创造力，为公司的长远发展注入新的动力。

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