IPO | 卫龙美味今起招股，预计将于12月15日挂牌上市

2022年12月5日，卫龙美味于2022年12月5日-12月8日招股，拟全球发售9639.7万股股份，其中香港发售股份963.98万股,国际发售股份8675.72万股。

每股发售价为10.4-11.4港元，每手200股，预计将于12月15日挂牌上市。

公司是中国领先的辣味休闲食品企业，拥有强劲的增长势头。根据弗若斯特沙利文的资料，按2021年零售额计，公司在中国所有辣味休闲食品企业中排名第一，市场份额达到 6.2%，且在调味面制品及辣味休闲蔬菜制品细分品类的市场份额均排名第一。

于2019年、2020年、2021年以及截至2021年及2022年6月30日止六个月，公司的总收入分别达到人民币3,384.8百万元、人民币4,120.4百万元、人民币4,800.2百万元、人民币2,302.8百万元及人民币2,260.5百万元;同时，公司的净利润分别为人民币658.1百万元、人民币818.8百万元、人民币826.7百万元、人民币357.6百万元及净亏损为人民币260.8百万元。

假设超额配股权未获行使，且发发售价为每股发售股份10.90港元，公司估计将收取全球发售所得款项净额约935.5百万港元。

公司拟将全球发售所得款项净额作以下用途：所得款项净额的约57.0%将用于扩大和升级公司的生产设施与供应链体系;所得款项净额的约15.0%将用于进一步拓展销售和经销网络;所得款项净额的约10.0%将用于品牌建设;所得款项净额的约10.0%将用于产品研发活动以及提升研发能力;及 所得款项净额的约8.0%将用于推进公司业务的数智化建设。

公司通过首次公开发售前投资引入了CPE、CWL Management XVIII Limited、高瓴、腾讯、云锋基金、红杉资本中国基金、Duckling Fund, L.P.、厚生投资、海松资本及上海泓漯作为公司的首次公开发售前投资者。

（来源:界面AI）

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