获大幅超额认购14.71倍 喜相逢集团(02473.HK)将于11月9日挂牌上市

2023年11月8日，零售汽车融资租赁服务商，喜相逢集团(02473.HK)公布招股结果，每股发售价1.10港元，为招股价区间1.05港元至1.36港元的偏下限范围定价。

喜相逢集团香港公开发售部分获大幅超额认购，共录得6337份认购，合共认购股份相当于初步可供认购香港发售股份总数的约14.71倍；国际发售部分，获足额认购，相当于可供认购国际配售股份数目的约1.007倍。

喜相逢集团IPO全球发售1.03125亿股，预期募资总额1.13亿港元(超额配股权不会行使)，募资净额2880万港元，约71.6%用作购置车辆以增加收入；约28.4%用作扩充公司销售网络以提高市场渗透率。

喜相逢是一家知名汽车零售商，主要通过在中国的自营销售网点提供汽车融资租赁服务，主营业务包括汽车零售及融资，以直接融资租赁的方式出售大部分非豪华汽车，以及汽车相关业务，主要提供汽车经营租赁服务以及其他汽车相关服务。

公司建立了广泛销售网络，销售网点主要位于中国二线城市、三线及以下城市。至2023年10月20日，公司在中国25个省及直辖市经营77间销售网点。

财务方面，于2020年、2021年及2022年，公司分别实现收入人民币7.50亿元、11.71亿元及11.42亿元；同期，公司年内利润分别为人民币1234.1万元、3411.2万元及7891.3万元。

汽车零售及融资业务为公司往绩记录期的主要收益来源。于往绩记录期，公司来自通过直接融资租赁销售汽车的收益几乎占公司汽车零售及融资业务收益的全部。2022年前7个月，汽车零售及融资及汽车相关服务分别占公司总收入的85.5%及14.5%。

根据灼识咨询报告，于2022年，按直接融资租赁的交易量及零售汽车融资租赁的交易量计算，喜相逢集团于中国所有零售汽车融资租赁公司中名列第4位及第19位。

喜相逢集团，将于明天(2023年11月9日)在港交所挂牌上市。

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