ETF市场日报：QDII行情冰火两重天，恒指延续假期涨势，继续催化相关ETF行情

2024年5月6日，Wind数据显示，A股5月开门红，上证指数收涨1.16%。化工、医药板块全线爆发，白酒、机械、保险、家电板块涨势强劲；大央企中字头普遍低迷，ST板块批量跌停，量子技术、CPO逆势下挫。北向资金全天大幅净买入93.16亿元，其中沪股通净买入64.55亿元，深股通净买入28.6亿元。

涨幅方面，华安恒生互联网ETF(159688)领涨近9%，港股相关QDII批量涨超8%

具体来看，恒生互联网ETF(159688)涨幅达8.98%，恒生科技ETF龙头(513380)上涨8.64%，恒生科技指数ETF(159742)、恒生科技ETF基金(159741)、恒生科技HKETF(513890)、恒生互联网ETF(513300)、恒生科技ETF(159741)、港股互联网ETF(513770)、恒生科技ETF基金(513260)、恒生科技指数ETF(513180)涨超8%。

港股市场方面，截至2024年5月6日收盘，恒指收涨0.55%，恒生科技指数涨0.92%，工业、科技、医药股表现强势。信义玻璃涨逾11%，领涨蓝筹；理想汽车涨逾6%，L6首销三周订单破4万；药明生物涨逾6%。

中金公司表示，本轮行情主要是由资金面推升的估值驱动，短期看，若仅靠情绪改善可能还有2-7%的空间。从中期上看，若后续政策持续发力，推动乐观情形下盈利增长10%，对应约20%的上涨空间。结合4月30日高层会议中关于财政、地产、货币的乐观表述，如果后续政策力度兑现后真能推动信用扩张，则基本面能有较强修复，长线资金亦有可能进一步回流。

华福证券指出，流动性向来是影响港股市场表现的重要因素，今年来南下资金净流入港股市场明显提速，前四个月累计流入规模达2135亿港元，远高于2022年、2023年同期数据，这也是近期港股市场走强的重要原因。开年以来优化跨境互联互通机制、促进两地资本市场协同发展的政策利好不断落地，进一步催化港股行情短期快速上行。总体来看，当前我国经济正处于温和复苏阶段，往后看，随着经济内生动能的不断修复，预计后续将会延续回升向好的趋势。

跌幅方面，标普油气领跌，部分QDII及黄金ETF逆市下挫

消息面上，4月份国际油价在触及阶段性高点后呈现弱势回调状态，五一假期期间则延续了这种走势。截止目前Brent和WTI已跌至83美元/桶和78美元/桶左右，前期油价上涨主要驱动因素来自于紧张的地缘局势，市场担忧东欧与中东地区的冲突对核心产油国供应造成实质性冲击，隐含的地缘溢价受到抬升。但随着时间推进，地缘冲突仍在相对可控的范围内进行，原油断供事件有限。此外，来自地缘层面的情绪溢价预计将逐渐消退，市场或重新回归基本面定价的逻辑。

国信证券指出，供给端OPEC+继续加大减产力度，OPEC+延长自愿限产时间至二季度末，同时俄罗斯政府下令其国内各石油公司在2024年第二季度减少石油产量， 从第一季度约950万桶/天进一步减产50万桶/天，确保在6月底前达到900万桶/天的产量目标；美国战略石油储备进入补充阶段，且页岩油资本开支不足，增产有限，供给端整体偏紧。需求端随着全球经济的不断修复，逐渐进入季节性需求旺季，我们认为石油需求温和复苏，整体供需相对偏紧，油价有望继续维持较高区间。

活跃度方面，货基备受资金关注，债基或认为配置焦点

具体来看，华宝添益ETF(511990)、银华日利ETF(511880)成交额继续逾百亿元。华夏基金旗下2只港股相关ETF成交额进入TOP10，分别为恒生互联网ETF(513330)、恒生科技指数ETF(513180)。

基准国债ETF(511100)换手率近100%，政金债5年ETF(511580)换手率超90%。天弘网购ETF(517280)、广发深证100ETF广发(159576)等备受市场关注。

ETF发行市场方面，明日暂无最新动态。

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