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“电风扇”行情吹到了谁?光伏再拉锑需求,有色龙头ETF(159876)豪涨2.57%,一线三城楼市大动作,券业并购又有新故事

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界面有连云界面有连云 2024-05-29 21:58:14 1273
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今日(2024年5月29日)市场多点爆发,“你方唱罢我登场”,好生热闹!

三大指数走势波折,早盘震荡拉升,一片欣欣向荣,尾盘被拖拽入水面以下,好在三大指数收盘顽强翻红。市场多空博弈,上涨个股(2700多只)略多于下跌个股(2300多只),两市成交7100多亿元,较上一交易日再缩量。

消息面上,山东济南座谈会最高层领导再度聚焦电力设备改革,市场分析“新三样”(电动汽车,锂离子电池和太阳能电池板)的供给侧改革或来临,中国或投入60亿鼓励全固态电池研发,绿色能源ETF(562010)场内价格飙涨2.58%,叠加比亚迪发布插电式混合动力技术,带领汽车板块强势拉升,智能电动车ETF(516380)场内价格盘中上探2.09%。光伏大反弹进一步助攻小金属,有色龙头ETF(159876)场内价格最高上探2.92%!

地产行情或尚未结束,继上海的“沪9条”之后,广州、深圳同日出手优化楼市政策,龙头房企大面积回暖,地产ETF(159707)场内价格收涨近1%!

此外,值得一提的是,近日沪上两大头部券商——国泰君安+海通证券合并传闻再起,尽管二者均已辟谣,但还是在市场上引发了一定的“预期”,今日上述两家券商罕见携手领涨板块。券商ETF(512000)早盘上冲,全天表现活跃。

近期市场整体缩量盘整,瑞银表示,当前房地产引发的潜在系统性风险有所下降,使得外资有更多的信心回到中国市场。具体到配置方面,瑞银分析师推荐配置高股息资产。目前十年国债利率处在历史较低的位置,而股息和十年国债的息差则在历史高位,所以从当前来看,高分红的资产具备吸引力。值得注意的是,标普红利ETF(562060)盘中再探上市新高(1.148元),场内价格收涨0.35%。

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图片来源:Wind

【ETF全知道热点盘点】下面重点聊聊有色、地产、券商板块的交易和基本面情况。

一、【光伏迎利好,小金属再受催化!锑年内大涨近80%,锑业龙头湖南黄金涨停封板,有色龙头ETF(159876)最高上探2.92%!】

或受山东济南座谈会相关讨论催化,今日光伏板块大爆发,进一步推升锑等小金属活跃度,要知道金属锑主要用于光伏玻璃制造业。再叠加一线三城楼市大动作,地产链基本金属受提振,中证有色金属指数60只成份股中,57只个股收红,锑矿开发行业龙头湖南黄金涨停封板,金钼股份涨逾6%,中国铝业、紫金矿业亦大幅跟涨。

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图片来源:Wind

揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF(159876)早盘快速上攻,全天维持高位,场内价格最高上探2.92%,收涨2.57%,一举收复5日、10日、30日三根均线。

拉长时间来看,有色龙头ETF(159876)跟踪的中证有色金属指数,自2月6日行情启动以来,累涨35.92%大幅跑赢沪指(15.13%)、沪深300(12.91%)等主要宽基指数。

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图片来源:Wind

资金面上,有色金属板块全天获主力资金净流入69.27亿元,霸居31个申万一级行业断层第一!其中,湖南黄金获主力资金净流入超5亿元,紫金矿业获主力加仓逾3亿元,洛阳钼业、铜陵有色等中证有色金属指数成份股亦获得主力资金大幅增仓!

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图片来源:Wind

消息面上,继上海的“沪9条”之后,广州、深圳同日出手优化楼市政策,一线城市已有三城下调购房首付及利率。瑞银分析师指出,中国重新强调稳定的住房政策,占全球铜消费量50%的中国经济出现复苏迹象,促进了对工业金属的需求。瑞银预测,在未来6到12个月内,大宗商品指数还将上涨10%

今年以来,钨、钼、锡、锑等小金属价格出现大幅上涨,其中锑价缕创新高。据长江有色金属网,锑锭达14.6万元/吨,年内大涨78%(截至5月27日)。市场分析人士指出,锑价格大涨主要是因为资源紧张,储采比低,全球锑矿产量下降,供不应求。中信建投表示,锑等小金属或是本轮有色牛市弹性最大的品种。

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此外,在山东济南座谈会上,最高层领导再提电力改革。天风证券指出,“新三样”(电动汽车,锂离子电池和太阳能电池板)的供给侧改革或来临,估值抬升,供给侧出清见效,业绩可能会提升。值得注意的是,光伏行业高质量发展座谈会提出,建立全国统一大市场,鼓励行业兼并重组,畅通市场退出机制。或受相关消息催化,今日光伏板块大反弹。

华福证券指出,长期,仍看好光伏玻璃对锑需求的拉动,而供给端增长有限,锑供需缺口长期存在。

中泰证券表示,大宗金属方面,本周海外5月制造业PMI初值重拾升势,国内逆周期政策持续发力,提振复苏信心,全球制造业复苏周期仍将持续,在供给瓶颈下,基本金属终将迎来新一轮景气周期,尤其是铜铝更是如此。

公开资料显示,按照申万三级行业口径,截至4月30日,有色龙头ETF(159876)跟踪的中证有色金属指数中,铜、铝、黄金是前三大重仓行业,分别占比24.1%、16.7%、14.7%,合计占比超50%。有望受益于黄金大涨行情,也有望受益于大宗商品上涨周期。

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图片来源:Wind

注:中证有色金属指数近5个完整年度的涨跌幅为:2019年,24.48%;2020年,35.84%;2021年,35.89%;2022年,-19.22%;2023年,-10.43%。

二、【龙头房企大面积回暖,地产ETF(159707)收涨近1%!楼市现积极变化,机构:本轮地产行情并未结束】

今日地产行情回暖,龙头房企大面积飘红。截至收盘,招商蛇口、新城控股、滨江集团等3股涨逾1%,万科A、保利发展、华发股份、上海临港等收红。热门ETF方面,代表A股龙头房企行情的地产ETF(159707)全天高位震荡,场内价格收涨近1%,成交近4200万元,交投维持活跃。

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图片来源:雪球

政策面上,各地落地“517”楼市新政节奏明显加快。经公开信息梳理,截至目前,一线城市中,上海、广州、深圳已跟进。据不完全统计,取消房贷利率下限并降低首付比例下限的省份已超过20个,诸如天津、大连、重庆、长沙等重点城市,公开官宣落地的也有数十个。

基本面上,在“517”楼市新政宣布至各地落实执行期间,楼市已经有了一些积极的变化,主要体现在新盘带看量提升、“网红盘”成交提升、二手房交易活跃等方面。具体来看:

深圳方面, 据深圳市房地产中介协会介绍,头部机构二手房上周末带看量较前一周末增长24%,成交量较前一周末增长58%。

北京方面, 5月18日至19日、5月25至26日连续两个周末,北京中介二手房成交量保持在高位,市场活跃度回升明显。

南京方面,5月20日至26日,南京新房共认购877套,认购量为今年以来周度第二高水平,环比增长37%。

政策持续落地,地产板块近一周表现却相对较为平淡,本轮地产行情结束了吗?东吴证券表示,随着供需两端政策不断发力,地产销售基本面有望触底企稳,叠加机构地产股欠配逻辑,地产板块行情有望持续。

该机构指出,预计后续更多城市将陆续跟进放松,房地产基本面复苏的预期有望逐步兑现。此外,之前机构持续低配地产股,值此政策拐点之际,有望带动增配资金持续进入。地产板块两条主线逻辑共振下,我们判断本轮行情并未结束,未来或仍有一段时间的上涨行情,建议积极参与。

配置工具上,布局央国企及优质房企,相关产品地产ETF(159707)。资料显示,地产ETF(159707)跟踪中证800地产指数,汇集市场16只头部优质房企,在投资方向上具有明显的头部集中度优势,前十大成份股权重超8成,央国企含量高!地产ETF(159707)也是目前市场上唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF,具备稀缺性与辨识度。

三、【沪上两大头部券商合并传闻再起,国君、海通罕见领涨!券商ETF(512000)逆市活跃,近5亿资金低位潜伏】

券商合并又有“新故事”,这次的主角是同属上海国资委旗下的国泰君安和海通证券

日前,一则关于国泰君安和海通证券“合并猜想”的消息在市场发酵,本周一(5月27日),上述两家券商逆市走强,今日相关主题再度催化,二者携手领涨板块。海通证券一度涨逾5%,收涨近3%,国泰君安盘中涨超3%,收涨1.44%。此外,国盛金控、华创云信、长江证券等并购主题股涨幅居前。

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图片来源:Wind

板块代表ETF方面,券商ETF(512000)早盘低开上冲,场内价格一度涨逾1%,后震荡回落,收盘上涨0.12%,全天成交额3.61亿元。

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图片来源:Wind

实际上,国泰君安+海通证券两家头部券商合并不是第一次在市场上流传,无意外,两家目前均已“辟谣”,表示暂无相关计划。然而此举并没有影响市场“预期”,原因或许有两方面:

通常情况下,同一国资体系下的券商发生合并的可能性更高,两家券商同属上海国资旗下,呼声一直较高;但有业内人士表示,落地上面临不少难点,不可能这么快;

2023年以来,并购重组成为券业的明确趋势,随着国联证券+民生证券重组事项进入实质阶段,市场期待新的事件驱动

中航证券表示,当前政策持续引导“建设一流投资银行和投资机构”,在内生驱动和政策导向双重作用下,券业并购整合有望提速。

纵观券商板块近期表现,5月以来,伴随着市场缩量盘整,作为行情风向标,券商板块走势波折,截至今日收盘,券商ETF(512000)仍处在所有均线下方。且从估值角度看,券商ETF(512000)跟踪的中证全指证券公司指数市净率PB仅1.18倍,处于近10年1.17%分位点的绝对低位当前位置板块上行空间远大于下行风险,安全边际及性价比较高。

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图片来源:Wind

值得关注的是,已有不少资金借道ETF进场“捡便宜筹码”。上交所数据显示,券商ETF(512000)近5日有4日获资金增仓,合计净流入超3亿元;时间进一步拉长,近10日券商ETF(512000)累计狂揽4.99亿元

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图片来源:Wind

华龙证券表示,头部券商通过并购重组、组织创新等方式做优做强,中小券商差异化发展、特色化经营的行业特征得到进一步验证,券商板块并购重组将持续发酵,行业亦将持续受到并购重组事件催化

国金证券认为,在大盘突破前期压力平台、投资端改革行动方案落地、二季度业绩大概率正增长等预期催化下,券商板块6~8月有望迎来“中期躁动”行情,不论从短期“补涨”角度还是历史复盘角度,券商板块当前布局性价比均较高。主线方面持续关注券商板块并购+国资增资主线。

公开资料显示,券商ETF(512000)跟踪中证全指证券公司指数,一键囊括50只上市券商股,其中近6成仓位集中于十大龙头券商,“大资管”+“大投行”龙头齐聚;另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性,吸收了中小券商阶段性高爆发特点,是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。

数据、图表来源:Wind,沪深交易所,华宝基金等

风险提示:绿色能源ETF(562010)被动跟踪中证绿色能源指数,该指数基日为2013.12.31;智能电动车ETF(516380)被动跟踪中证智能电动汽车指数,该指数基日为2014.12.31,发布于2021.6.4;有色龙头ETF(159876)被动跟踪中证有色金属指数,该指数基日为2013.12.31,发布日期为2015.7.13;地产ETF(159707)被动跟踪中证800地产指数,该指数基日为2004.12.31,发布日期为2012.12.21;券商ETF(512000)被动跟踪中证全指证券公司指数,该指数基日为2007.6.29,发布于2013.7.15;标普红利ETF(562060)被动跟踪标普中国A股红利机会指数,该指数基日为2004.6.18,发布日期为2008.9.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,不作为任何个股推荐,不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估,绿色能源ETF(562010)、智能电动车ETF(516380)、有色龙头ETF(159876)、地产ETF(159707)、券商ETF(512000)、标普红利ETF(562060)风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对以上基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。

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