英伟达GB200投产，存储芯片掀起涨价潮！AI算力迎来强势复苏

2024年6月3日，A股三大指数涨跌不一。其中上证指数收跌0.27%；深证成指收涨0.07%；创业板指收涨0.79%。

ETF方面，芯片、5G通信相关ETF领涨A股市场，截至收盘，5G通信ETF(515050)、半导体材料ETF(562590)、芯片ETF(159995)涨幅分别为2.16%、2.02%、1.82%。其中，受光模块、AI算力、消费电子、半导体几大权重板块提振，5G通信ETF(515050)实现3连阳，收盘成交额达1.10亿元。持仓股新易盛涨近10%，中际旭创、沪电股份涨超7%，深南电路、工业富联等纷纷跟涨。

近期，半导体行业迎来一系列利好因素，此前，国家大基金三期的成立或将带来强大资金支持，进一步提振了市场预期。当前强劲的产能预期和涨价趋势的开启，使得半导体板块有望持续活跃：

英伟达再度带来重磅催化：Blackwell芯片已投产

6月2日，英伟达发布重磅消息：创始人兼CEO黄仁勋宣布，英伟达Blackwell芯片现已开始投产。此外，在2024年中国台北国际电脑展上的主题演讲中，黄仁勋预告称，英伟达将在2025年推出BlackwellUltraAI芯片，并将其下一代AI平台命名为Rubin，该平台将采用HBM4内存。随着芯片去库存化进程加速，加之算力需求的持续强劲，全球正在加速购买AI芯片，AI芯片正在以供不应求的趋势快速增长，而英伟达的消息无疑为行业的产能供给打了一针强心剂。

存储芯片涨价已成趋势，芯片景气度持续上行

受AI热度持续旺盛影响，主流存储芯片厂商纷纷开启了涨价模式。此前，三星和SK海力士等厂商已经上调了DRAM或NANDFlash芯片的价格。市场分析机构最新预估也显示，第二季度DRAM合约价格的季度涨幅将上修至13%至18%；NANDFlash合约价格的季度涨幅则上修至15%至20%。

山西证券表示，价格上涨趋势明确，存储进入新一轮上行周期，把握行业周期反转机会。未来随着存储价格持续涨价带来的营业利润率改善，存储龙头厂商有望迎来业绩与估值的戴维斯双击，行业存在较大的反弹空间。

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