光模块+消费电子一基布局！5GETF(159994)跟踪指数走势占优，歌尔股份、东山精密、立讯精密领涨。
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2024年7月16日，5G通信板块逆市大涨。盘面上，歌尔股份领涨，东山精密、立讯精密跟涨，5GETF（159994）市场热度较高，过去5个交易日日均成交额4137万元。
西南证券表示，AI浪潮催生算力要求，推理侧连接需求持续提升。AIGC带来的超大算力需求拉动通信基础设施建设及扩容，光模块作为数据传输的基础部件，需求首先迎来爆发。同时随着光连接高速率、大密度方向发展，22年为800G元年，市场出货量约为万只级别，23年逐步起量，24年随着大模型厂商加速AI建设，加单意愿强烈、节奏频繁，预计将迎来爆发式增长。同时随着芯片速率翻倍。中国光模块企业占据全球60%以上的市场份额，进入市场较早，先发优势显著，拿下北美订单具有高确定性，同时业绩能见度高、落地性强，建议持续关注。
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