H200或进一步受限，国产芯片核心品种半导体设备ETF易方达(159558)+科创芯片设计ETF易方达(589030)备受关注
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H200或继续受限，国产算力产业发展有望进一步提速
根据业内披露，美国政府放开 H200 芯片出口管制但条件严苛，或继续受限。
国内大厂2026年推理需求或进一步超预期
2026年是国内大厂在模型和应用侧的重要一年，春节前后DeepSeek、字节跳动、腾讯等大厂有望持续发布AI模型和应用产品，阿里的新千问APP只是国内大厂今年应用的起点，建议关注与推理算力线性相关的板块。
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半导体设备ETF易方达（159558）
科创芯片设计ETF易方达（589030）
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