海内外算力需求确定性极强，南方基金旗下科技系列ETF布局机遇备受关注
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截至周五收盘，创业板人工智能ETF南方（159382） 跟踪标的创业板人工智能本周涨-1.85%；科创芯片ETF南方（588890）跟踪标的科创芯片本周涨3.99%；科创人工智能ETF南方（589230） 跟踪标的科创板人工智能本周涨0.78%。
AI硬件端正经历“国产算力突破”与“全球供应链瓶颈”并存的格局。科创芯片方面，DeepSeek-V4正式适配华为昇腾NPU，万亿参数模型首次在官方文档中完成对国产芯片的认定，昇腾950超节点通过集群方案弥补单卡制程差距，下半年批量部署后将大幅降低推理成本，国产算力商用拐点确立。创业板人工智能则呈现景气向上但短期物料受限的特征：台积电先进封装持续紧缺，Meta加码自研算力拉动光互联需求，硅光整合加速，但200G EML光芯片供应不足导致“易中天”一季报分化，业绩释放被延迟至下半年。二者共同指向：算力需求确定性极强，短期瓶颈在于高端光芯片与先进封装产能，长期则看国产芯片生态从推理向训练延伸的突破能力。
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