热点前瞻:芯片制造+柔性屏+稀土永磁+航空装备
一、热点前瞻
热点一:芯片制造
逻辑概述:预计2020年全球晶圆代工收入将同比增长23.8%,为十年来最高。在芯片制造领域,消费电子对性能和功耗的追求让先进制程备受关注,目前最先进的节点5nm工艺制程于2020年初开始量产,10nm以下先进工艺成为今年拉动全球晶圆代工收入增长的原因之一。
相关个股:华润微、士兰微、长电科技、通富微电、韦尔股份;
热点二:柔性屏
逻辑概述:华为可能会在年底发布旗下最高端旗舰机,即折叠屏手机Mate Xs的升级版,售价依然过万。消息人士透露,华为内部一直在准备这款折叠屏手机,不过因为麒麟9000处理器数量有限,供货数量上可能会受到严重影响。
相关个股:京东方A、深天马A、TCL科技、万盛股份、智云股份;
热点三:电影传媒
逻辑概述:目前2021贺岁档基本布局成型,最早迎战的是11月底上阵的是张艺谋写给“电影的情书”《一秒钟》,更多重量级影片将于12月陆续登场,如《拆弹专家2》《晴雅集》《送你一朵小红花》《温暖的抱抱》等30部,其中圣诞档、跨年档依然是影片定档集中时段,同时也利于享受元旦假期红利。
相关个股:万达电影、中国电影、华策影视、横店影视;
热点四:稀土永磁
逻辑概述:11月稀土价格涨幅扩大,25日氧化钕价格大涨11.56%,报51.15万元/吨,氧化镨钕价格大涨8.08%,报44.15万元/吨,其他品种均有不同程度上涨。本月以来,氧化钕涨幅已达37.2%。目前现货紧张,上游不报价,下游接货能力好,只要有报价市场就有接单。
相关个股:金力永磁、龙磁科技、北方稀土、五矿稀土、金力永磁;
热点五:航空装备
逻辑概述:机构称“十四五”期间,由于型号定型、瓶颈突破、衍生型号改型成功等多因素影响,多型号主战武器装备即将进入大批次放量或正式批产阶段,订单下发量或将远高于往年。受益于航空高端材料类产品交付增加,钛材、碳纤维行业内不少公司三季度业绩已出现大幅增长。
相关个股:洪都航空、中航飞机、晨曦航空、航发科技、航天电子;
二、操作策略
两市指数高开低走,大盘长阴失守5日均线,并且成交量能略有放大,创业指大跌2.22%,两市指数日线级别以下的K线,全部进入调整阶段,毫无疑问今天还会延续调整态势。创业板即将面临2600点支撑,多头是以2600点发起防守反击,还是要等到2550点附近再进行防守反击,密切留意15分钟周期企稳反弹信号。强势股开始释放风险,规避为主,轻仓留意超跌板块的超反机会。
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