热点前瞻:LED概念+有色钴+石油化工+半导体
一、热点前瞻
热点一:LED概念
逻辑概述:据媒体报道,近日,又有三家美国照明相关企业不堪成本上涨等压力,相继宣布上调相关产品的价格,涨价幅度为3%-10%。截至目前,已有近10家美国照明企业相继发布涨价通知,涨价生效日期多为今年1-3月份。
相关个股:木林森、利亚德、佛山照明、国星光电、瑞丰光电;
热点二:有色钴
逻辑概述:南非临时关闭20个陆路口岸。受物流运输影响,南非节后船期及集装箱预定较节前更加紧张,预期国内钴原料2月甚至3月进口量减少。
相关个股:寒锐钴业、华友钴业、洛阳钼业、海亮股份;
热点三:石油化工
逻辑概述:原油连创近期新高,油价上涨能够提升煤化工的比较优势,加之下游聚酯、织机开工率高位,乙二醇有望呈现高位震荡;化纤方面,各品种库存仍处于历史低位,海外需求复苏有望继续带动行业景气上行。
相关个股:华鲁恒升、鲁西化工、华峰化学、三友化工、荣盛石化;
热点四:锂电池
逻辑概述:12日,国内电池级碳酸锂涨价2000元/吨,报价5.8万-6.1万元/吨,较11日涨3.57%;工业级碳酸锂亦上涨1000元/吨。锂盐市场12月底至1月中为成交旺季,铁锂及三元厂家部分新增产线开始逐步加大采购力度,为春节期间及节后生产原料进行充分锁量。
相关个股:中矿资源、雅化集团、天齐锂业、赣锋锂业;
热点五:半导体
逻辑概述:根据媒体报道,由于晶圆代工厂产能纷纷满载,日月光2021年上半年封测业务全线满载、供不应求,其中又以打线封装、晶圆级封装、5G手机晶片堆叠封装为甚,客户下单量已超过产能逾40%。
相关个股:长电科技、通富微电、上海新阳、太极实业、晶方科技;
二、操作策略
指数早盘小幅回踩后,快速反弹并创新高,大盘收上3600点,市场情绪显著回暖,但涨停的多为首板,表现强势的依然是大市值品种,小盘股强度一般般,看好的行业或者板块,从大市值品种里面优选。
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