热点前瞻：卫星互联+光伏+电力+大气治理

一、热点前瞻

热点一：卫星互联网

逻辑概述：太空资产是战略资产，要管好用好，更要保护好。要全面加强防护力量建设，提高容灾备份、抗毁生存、信息防护能力。要加强太空交通管理，确保太空系统稳定有序运行。要开展太空安全国际合作，提高太空危机管控和综合治理效能。

相关个股：华力创通、天银机电、华测导航；

热点二：冷链物流

逻辑概述：下一步，农业农村部将做好冷链物流规划，引导各地有序开展农产品仓储保鲜冷链物流设施建设，提升农产品产地低温储运能力。

相关个股：冰轮环境、海容冷链、海立股份；

热点三：光伏封装膜

逻辑概述：近日多家公司上调光伏封装膜产品价格，部分企业在现有合作的价格基础上上调至少35%，原因为原材料价格不断攀升。光伏胶膜是EVA的重要应用领域，我国EVA树脂60%依赖进口，生产设备和技术也主要来自海外，技术壁垒高，通常光伏级EVA扩产周期长达4-5年。

相关个股：海优新材、上海天洋、联泓新科、福斯特;

热点四：电力

逻辑概述：鼓励地方增加可再生能源消费。新的跨省跨区专项工程输电价格定价办法即将出台，有关健全绿色电价体系等措施正加快研究。以抽水蓄能产业为例，将引导“十四五”时期抽水蓄能新开工建设规模超1亿千瓦，带动新增社会投资规模超1万亿元。

相关个股：中国电建、长江电力、粤水电、华能水电；

热点五：大气治理

逻辑概述：今年上半年“两高”行业产品产量、煤炭消费量等出现明显反弹，大气环境质量持续改善压力增大。方案提出，深入开展钢铁行业、柴油货车、锅炉炉窑、挥发性有机物（VOCs）、秸秆禁烧和扬尘专项治理。

相关个股：杭锅股份、华光环能、海陆重工；

二、操作策略

昨天市场再次长阴调整，沪指跌幅超1%，创业板指跌幅超2%，市场涨跌情绪从极热区迅速降致低谷，连板情绪稍有回暖，今天是中秋节前最后一个交易日，预计指数会止住跌势，跌停效应减弱。

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