热点前瞻：光通信+猪肉+网络安全+油气开采

一、热点前瞻

热点一：石墨烯

逻辑概述：据报道，负极石墨化产能受限电影响持续发酵。总体来看，国内负极石墨化产能近40%集中在内蒙古地区，9月整体限电将影响石墨化产能30%以上，预计10月影响幅度将超过50%。再加上云南、四川限电，以及其他各地区的环保，限电影响 ，石墨化产能出现紧张局面。

相关个股：翔丰华、华控赛格、珈伟新能、宝泰隆；

热点二：猪肉

逻辑概述：10月11日午后，生猪期货主力合约触及涨停，报15285元/吨，涨幅7.98%，为上市以来首次涨停。消息面上，近日提出了生产端逆周期精准政策调控措施，以加强对生猪产能调控的政策性指导。此外，年内第二次猪肉收储工作将于国庆后正式启动，收储规模显著高于第一次，持续时间会更长。

相关个股：牧原股份、天邦股份、鹏都农牧、巨星农牧；

热点三：网络安全

逻辑概述：将印发《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）》，指导电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例达到10%。

相关个股：安恒信息、奇安信、启明星辰、卫士通;

热点四：油气开采

逻辑概述：我国仍是发展中国家，现阶段工业化城镇化深入推进，能源需求不可避免继续增长，必须以保障安全为前提构建现代能源体系，提高自主供给能力。针对以煤为主的资源禀赋提高煤炭利用效率，加大油气勘探开发，强化能源科技攻关。

相关个股：中海油服、海油工程、海油发展、杰瑞股份；

热点五：光通信

逻辑概述：中移动光缆招标价格有望出现上行。此前在9月8日，中国移动发布2021-2022年普通光缆集采公告，预估光缆447.05万皮长公里，折合光纤1.423亿芯公里，需求量同比增长近20%。

相关个股：中天科技、通鼎互联、亨通光电、烽火通信；

二、操作策略

长假过后，市场成交量能并未放大，昨天的成交额跌破万亿元，沪指虽然未跌，但交投氛围并不好。量能是制约市场活跃度，制约指数高度的重要指标，没有量能就不会出现大级别行情，此时大资金担忧什么呢？一方面是本月进入3季报披露时间节点，又到了机构资金调仓换股的窗口；另一方面，外围市场表现不稳定，欧美主流股指短期趋势转弱。

市场情绪方面，近期跌停数量持续超10家，个股分化较为严重，连板高度也一直没突破，高度板仅3连板，资金接力意愿还有待转强，短线氛围要等待跌停效应降低，连板高度突破3板才安全。

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