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热点前瞻:种业+节水抗旱+人工智能+国产芯片

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波段战法龙一波段战法龙一 2022-08-15 08:41:28 8840
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一、热点前瞻

热点一:种业

逻辑概述:欧盟当前2022-2023作物季的玉米产量预计将降至5540万吨,创15年来的最低水平,同比降幅超20%。除了玉米,机构还预测,2022-2023作物季欧盟整体谷物产量将同比下降8.5%。软小麦产量预计将下降5%,至1.233亿吨,大麦产量预计将下降3.7%,至5000万吨,均低于五年平均水平。而作为全球最大的玉米生产国,美国中西部部分地区当前也正面临炎热干燥的天气,引发了对该国减产的担忧。

相关个股:登海种业、万向德农、丰乐种业;

热点二:节水抗旱

逻辑概述:7月份以来,受持续高温天气影响,长江流域降雨量较常年同期偏少4成;流域大部高温日超过15天,中下游部分地区超过25天;部分地区连续无有效降雨天数超过20天。当前,长江干流及洞庭湖、鄱阳湖水位较常年同期偏低4.7-5.7米,均为有实测记录以来同期最低,部分地区小型水库蓄水严重不足,出现了“汛期反枯”的罕见现象。

相关个股:大禹节水、利欧股份、深水规院;

热点三:人工智能

逻辑概述:于印发《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》的通知。《指导意见》提出,鼓励在制造、农业、物流、金融、商务、家居等重点行业深入挖掘人工智能技术应用场景,促进智能经济高端高效发展。

相关个股:大华股份、软通动力、科远智慧;

热点四:国产芯片

逻辑概述:据报道,美国宣布,从8月15日起将金刚石、氧化镓(Ga2O3)两种超宽带隙基板半导体材料,设计GAAFET架构(全栅场效应晶体管)的先进芯片EDA软件工具,以及用于燃气涡轮发动机的压力增益燃烧技术,列入商业管制清单,对这些技术出口进行管控。机构研报指出,未来中国半导体国产化主要包括第三代半导体、半导体设备、AI/大算力芯片三个重要方向。其中在半导体设备端,光刻机等关键设备上国产化率几乎为0。美国出口管制压力下,国产化需求存在进一步提升空间。

相关个股:南大光电、华大九天、国民技术、广立微;

热点五:巡检机器人

逻辑概述:近期,我国多地持续高温暑热天气,国家电网全力以赴保供电。如郑州供电公司首次采用“地空联合”智能巡检模式,依托地面智能巡检机器人定位准确、适应性强、低空覆盖面广的特点,结合无人机在高空视野广、视角变化灵活的优势,对敞开式变电站设备开展多维度、无死角观测。

相关个股:申昊科技、亿嘉和、煜邦电力;


二、操作策略

指数长阳突破之后,上周五收一根小阴整理K线,完全符合我们的预期,预计短暂休整之后,指数还将沿短期趋势继续攀升。


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