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热点前瞻:大飞机+储能+有色铝+基建

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波段战法龙一波段战法龙一 2022-09-30 08:27:56 10569
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一、热点前瞻

热点一:大飞机

逻辑概述:9月29日,中国自行研制的、具有自主知识产权的中短程商用干线双发喷气式大型客机C919获得民航管理局颁发的合格证证书。拿到合格证之后,今年内C919还要正式交付,首个客户是东航。据中国商飞,C919已获得28家客户的815架确认/意向订单,其中国外订单34架,总订单金额超5000亿元。

相关个股:博云新材、江航装备、立航科技、中航重机;

热点二:储能

逻辑概述:9月28日,全球最大规模350兆瓦盐穴压缩空气储能项目——山东泰安2×300MW级压缩空气储能创新示范工程项目一期350MW机组在岱岳区开工。该项目一期工程计划投资22.3亿元,建设一台350兆瓦/140万千瓦时机组,提出了325摄氏度低温熔融盐储热高温绝热压缩系统方案,设计储能/充电时间8小时,释能/放电时间4小时。两期全部投运后年发电量约为10亿千瓦时。

相关个股:金通灵、冰轮环境;

热点三:有色铝

逻辑概述:重庆与南川区签署《共建汽车轻量化配套示范基地合作协议》,拟3年内建成百亿级新能源汽车配套基地,将做大做强40万吨镁铝合金等新型轻量化材料项目。不久前,西安经开区与拓普集团签订30亿元投资协议,涉及汽车轻量化系统等零部件生产。

相关个股:南山铝业、云海金属、中国铝业、明泰铝业;

热点四:基建

逻辑概述:会议提出,要用好政策性开发性金融工具,重点发力支持基础设施建设。中信期货指出,考虑到当前房地产投资仍然处于较差的状态,为了保持经济的韧性,需要拉动基建增速以对冲房地产下行。预计若今年房地产出现超过7%的下行,基建增速或需要保持在11%以上才能保证整体复合增速维持在往年的水平。

相关个股:中国建筑、华设集团、设计总院、山东路桥;

热点五:锂电池

逻辑概述:9月29日数据显示,电池级碳酸锂价格今日上涨2500元/吨,均价达51.75万元/吨。与之前碳酸锂涨价不同的是,本轮上涨较为温和,中下游企业的准备更充分,价格传导更为顺畅及时。高景气度维持电池材料刚性高需求,叠加原材料价格上涨,电池材料价格进一步高企。

相关个股:天齐锂业、永兴材料、中矿资源、德方纳米;


二、操作策略

昨日大盘高开回落,尾盘再刷新调整新低,不断新低走势,预示指数还处于空头趋势中,并且还未探明阶段性底部。隔夜外围市场又遭遇重挫,今天又是节前最后一个交易日,预计今天量能会进一步萎缩,难有大表现,大概率会走低开反弹行情,反弹力度不会太强,轻仓过节,耐心等指数企稳转强,等短线情绪稳定。


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