热点精选：光刻机+新城市+医疗器械+消费电子

  一、热点精选（1.6）

   热点一：光刻机

  逻辑概述：11家中国实体被列入实体清单，其中涉及中国科学院长春光学精密机械与物理研究所与中国科学院上海光学精密机械研究所，此外，还有多家从事光学元件开发企业也被纳入名单。

  点评：长光所和上光所是光刻机产业链上的“排头兵”。此次新增被禁实体名单，是继12月初以来，1个月内又一次对国内企业单位的一种限制和封锁。光刻机产业链长，价值量高、自主可控迫切性强。

  相关公司：

  福晶科技——为全球领先的非线性、激光晶体及激光光学元器件制造商，参与了目前国内DUV光刻机光源系统、照明系统以及物镜系统的研发制造。

  福光股份——为国内最重要的特种光学镜头、光电系统重要供应商，给长光所供投影物镜的部分镜片以及结构件以及照明系统的中继镜。

  其余相关公司还有奥普光电、茂莱光学等。

  热点二：新城市

  逻辑概述：研究推进城市更新工作，审议通过《古树名木保护条例（草案）》。要支持各地因地制宜进行创新探索，建立健全可持续的城市更新机制，推动城市高质量发展。

  点评：2025年城市更新将是投资的支持重点，产业链有望受益。

  相关公司：

  玉禾田——主营业务涵盖城市环卫服务、城市公园绿化管理、智慧城市建设、城市管理咨询等。

  苏交科——拥有工程行业各领域最高等级资质。

  其余相关公司还有新城市、建科院、蕾奥规划等。

  热点三：医疗器械

  逻辑概述：《意见》明确5方面24条改革举措，加大对药品医疗器械研发创新的支持力度，积极支持创新药和医疗器械推广使用；提高药品医疗器械审评审批质效；加快临床急需药品医疗器械审批上市，优化临床试验审评审批机制、药品补充申请审评审批和药品医疗器械注册检验，加快罕见病用药品医疗器械审评审批。

  点评：

  相关公司：理邦仪器、祥生医疗、乐心医疗、阳普医疗。

  热点四：消费电子

  逻辑概述：2025年，要加力扩围实施“两新”政策，更大力度支持“两重”项目。在去年提前下达今年约1000亿元项目清单的基础上，近期将再下达一批项目清单，推动尽快形成实物工作量。要加力扩围实施“两新”政策。扩大范围，实施手机等数码产品购新补贴，对个人消费者购买手机、平板、智能手表手环等3类数码产品给予补贴。

  点评：

  相关公司：百邦科技、普路通、奕东电子、光大同创。

  二、操作策略

  两市指数持续长阴下跌，目前偏离5日均线较大，技术具备修复预期，所以再下探将会出现超跌反弹。但要想市场稳定，还需等指数企稳转强，个股情绪回暖信号。

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