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国产芯片和软件迎重磅利好!国务院将八方面出台政策,机构联手北上资金布局龙头

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财联社财联社 2020-08-04 22:00:12 804
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文件提出,将制定出台财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八个方面政策措施>>

日前,国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》。《若干政策》强调,集成电路产业和软件产业是信息产业的核心,是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。国务院印发《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》以来,我国集成电路产业和软件产业快速发展,有力支撑了国家信息化建设,促进了国民经济和社会持续健康发展。《若干政策》提出,为进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境,深化产业国际合作,提升产业创新能力和发展质量,制定出台财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八个方面政策措施。进一步创新体制机制,鼓励集成电路产业和软件产业发展,大力培育集成电路领域和软件领域企业。加强集成电路和软件专业建设,加快推进集成电路一级学科设置,支持产教融合发展。严格落实知识产权保护制度,加大集成电路和软件知识产权侵权违法行为惩治力度。推动产业集聚发展,规范产业市场秩序,积极开展国际合作。《若干政策》明确,凡在中国境内设立的集成电路企业和软件企业,不分所有制性质,均可按规定享受相关政策。鼓励和倡导集成电路产业和软件产业全球合作,积极为各类市场主体在华投资兴业营造市场化、法治化、国际化的营商环境。《若干政策》要求,各部门、各地方要尽快制定具体配套政策,加快政策落地,确保取得实效,推动我国集成电路产业和软件产业实现高质量发展。行业龙头积极扩产 北向资金逆市买入设备龙头值得注意的是,作为中国大陆芯片制造龙头的中芯国际,最近刚刚抛出了百亿级别的投资计划。公司与北京开发区管委会(其中包括)有意在中国共同成立合资企业,该合资企业将从事发展及运营聚焦于生产28纳米及以上集成电路项目。该项目首期计划投资76亿美元,注册资本金拟为50 亿美元。受此消息影响,3日半导体产业链相关个股大涨,但4日均有明显回调。

盘后数据显示,北向资金今日净买入半导体设备龙头北方华创,净买入金额为3.96亿元,仅次于贵州茅台7.98亿元的净买入额。此外,北方华创上周五尾盘拉升封板,盘后数据显示,北方华创当天获机构净买入4.9亿元。

广发证券许兴军8月2日报告指出,28nm及以上成熟制程聚集了除高端逻辑/高端射频以外的绝大多数产品平台,包括中低端逻辑、射频/蓝牙/GPS/NFC、CIS、高压驱动、MCU、智能卡、NOR/NAND、功率等,占到了晶圆代工行业60%以上的收入来源(Omdia2019年数据),也是目前国内IC设计公司的主要产品平台。伴随本次中芯新项目的落地达产,将打开国内IC设计公司的产能天花板,国产替代进程将边际加速。此外,从此次投资规模来看,76亿美元的投资规模在国内晶圆投资规模中排名前列,而晶圆厂的资本开支中,大部分投入用于购买上游半导体设备,因而许兴军认为将带来设备的投资机遇。同时中芯的扩产也将进一步夯实国产设备认证突破的土壤,国产设备有望持续迎来突破与市场份额的提升,国内领先的半导体设备厂商将迎来成长机遇。材料方面,许兴军指出,与设备类似,上游材料市场的成长与晶圆厂的资本开支以及产能扩张情况也息息相关,同时国产替代逻辑也适用国际大厂占主导地位的材料领域,因此中芯国际加码扩产也将带来国内领先半导体材料厂商的加速成长机遇。此外,下游配套的封测环节也将确定性受益。----------------------------抓住风口、把握当下行情!《风口研报》是财联社倾力打造的王牌vip资讯栏目之一。依托于财联社,风口研报团队拥有数百名券商分析师资料库,直接对话分析师;掌握一手券商路演、电话会议、内部研讨会等信息源;还有经验丰富的团队第一时间从浩如烟海的券商分析报告/内部研讨会/机构调研中精准提炼有价值的信息,帮助用户消除信息差距鸿沟,快人一步把握投资先机。5分钟读完一篇《风口研报》文章,把握风口行业精华要点,知晓2-4家上市公司投资逻辑。

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