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美股收盘 | 科技权重拖累纳指跌2%,顺周期板块强势大涨,达利欧谈美股市场泡沫

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财联社财联社 2021-02-23 11:00:12 736
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当地时间周一,在商品和美债收益率上行的背景下,美股市场高估值成长股遭遇集体杀跌,顺周期板块多数上涨。反映在指数上纳指收跌超2%的同时道指小幅收涨,标普500指数连跌五天创近一年来最长连跌纪录。

(来源:TradingView)

CUNA Mutual Group首席市场策略分析师Scott Knapp表示,在利率上升的环境中长期资产的表现最为脆弱。那些在利率大幅下降过程中受益最大的股票,现在随着利率环境反转也会展现出脆弱性。

不过由于美债收益率整体仍处于历史低位,市场对于“涨多高才算高”仍有不同意见。Truist策略分析师Keith Lerner反对将近期国债收益率上行视为牛市的终点。Lerner表示目前经济复苏仍处于刚刚开始的阶段,财政和货币政策依旧支持市场,再加上企业营收快速反弹和有利的相对估值,股票市场仍有吸引力。

//市场动态//

截至收盘,标普500指数跌0.77%,报3876.50点;纳斯达克指数跌2.46%,报13533.05点;道琼斯指数涨0.09%,报31521.69点。

从行业概念角度来看,铝、白银、贵金属、油气等周期概念和邮轮股涨幅靠前;氢能源、太阳能、激光雷达、新能源车、大麻、科技权重等走势弱于大盘。

//热门股表现//

今日美国科技龙头多数显著下跌,其中苹果跌2.98%、特斯拉跌8.55%、亚马逊跌2.13%、谷歌跌1.73%、Facebook跌0.47%、微软跌2.68%、高通跌3.78%、AMD跌4.70%、奈飞跌1.19%、英特尔跌3.65%。

与科技权重相对的是大金融、原油、航空、邮轮等顺周期板块的集体上涨。其中摩根大通涨0.94%、摩根士丹利涨1.84%、雪佛龙涨2.70%、埃克森美孚涨3.69%、美国航空涨9.42%、达美航空涨4.53%、皇家加勒比邮轮涨9.33%、AMC院线涨14.91%,波音由于777客机引擎爆炸事故下跌2.11%。

热门中概股亦多数下跌,截至收盘阿里巴巴跌3.64%、腾讯ADR跌5.46%、百度跌1.21%、京东跌7.95%、拼多多跌3.95%、网易跌5.19%、蔚来汽车跌7.92%、小鹏汽车跌7.05%、理想汽车跌6.70%、富途控股跌8%、嘉楠科技跌15.89%、晶科能源跌10.04%。

//达利欧谈美股市场泡沫:还没到历史最严重水平 利好非泡沫股//

当地时间周一,知名投资人达利欧在专栏文章中再度谈及美股市场的泡沫情况,直言虽然占比非常小的新兴科技公司已经处于泡沫状态,但整体市场尚没有达到历史上最严重的泡沫水平。

(来源:社交媒体)

根据桥水的“泡沫指数”,以1929年股市和2000年互联网泡沫为100%基准,截至2月早些时候美股整体泡沫处于历史77%百分位水平。同时根据桥水判断泡沫的六大标准,目前除了新兴科技公司以外,整体美股市场除了个别方面有泡沫征兆,距离前几次泡沫时期仍有明显的差距。

(来源:桥水基金)

简而言之,桥水对于泡沫判断的六大方面分别是当前股价在传统计量方式下的位置、营收增速能否支撑股价走势、新入场投资者数量、整体市场情绪、杠杆交易数量和资本支出是否过于超前。从结果上看,除了大量零售投资者涌入市场和高昂做多情绪出现泡沫化迹象外,其余指标仍处于相对平稳的状态,

达利欧特别强调,个股情况存在较大的差异性。在目前少数科技公司处于严重泡沫的同时,许多公司的股价一点泡沫也没有。从美股市值前1000的公司来看,大约有5%的企业处于泡沫状态,仅达到互联网泡沫时期的一半;而标普500成分股中处于泡沫状态的公司数量就更少了。

(来源:桥水基金)

达利欧表示,虽然这些指数反映了股市所处的状态,但依旧很难凭借这套数据来预测股市见顶和见底的具体时机。不过桥水也发现这一指标在预测股市未来三至五年的相对表现时非常有用。因此达利欧也建议虽然这一指标支持桥水愈发倾向的非泡沫股,仍需要与时间指标一同判断。

//公司消息//

全球最大锂供应商将供股所得大举投入产能扩张

据媒体周一报道,全球最大电动车锂供应商雅宝公司(Albemarle)将二月发售股票所募得的绝大部分资金迅速投入了全球扩充产能的战略中。

据雅宝CEO Kent Masters透露,在超额募集到的15亿美元中,公司将其中90%的资金13.5亿美元(约87亿人民币)用于扩充智利和澳洲的产能,以及投资中国的加工厂。Masters表示,虽然不太容易预测,但公司对于年底时(锂)需求超出供给的判断非常有信心。

除了特斯拉等老牌电动车厂商持续获得政策方向的扶持外,许多传统车厂下决心转行电动车也增加了锂需求的紧张预期。早些时候福特汽车宣布2030年在欧洲只销售电动车,而通用汽车更是将只销售零排放车型的目标提前至2035年。

大量的需求也促使锂供应商加速扩产,不过产能的快速提升对于价格有一定的平抑作用。雅宝公司目前预计到2025年公司产能将达到110万吨,作为参考目前雅宝的锂产能大约在30万吨左右。公司锂业务负责人Eric Norris表示,各大车厂对于电动车的宣言,以及欧洲和中国政府现有的补贴和规则对于需求侧而言是非常“鼓舞人心”的消息。

除了锂开采业务外,雅宝同样还有溴和催化剂业务。公司目前也有计划将未来三至四年投资扩张约15万吨的碳酸锂当量产能,以更好地降低业务成本。

宝马CEO质疑特斯拉能否维持高速增长

宝马CEO Oliver Zipse周一出席活动时公开对竞品特斯拉提出了罕见的质疑。Zipse表示,随着行业里许多公司接近拿出发力电动车市场的成果,特斯拉很难继续维持高速增长。事实上特斯拉去年在欧洲的交付增速,已经很接近电动车市场的整体扩张速度。

spotify加速亚非国家业务拓展 推出高音质会员

流媒体巨头Spotify在周一宣布了短时间内拓展亚洲、非洲和加勒比地区80多个国家的计划,使得公司潜在用户基数达到创纪录的10亿人。目前Spotify全球范围内在93个国家运营,共有3.45亿用户,其中仅有不到20%来源于亚洲。周一Spotify同时推出了HiFi订阅服务,订阅用户可以获得无损CD音乐。

预定数量显著上回升 皇家加勒比邮轮大涨逾9%

周一盘前,全球第二大邮轮运营商皇家加勒比邮轮公布了Q4 EPS亏损5.02美元(预期亏损5.20美元)的财报。随后首席财务官Jason Liberty在电话会议上表示新年以来预定数量较去年末大增30%,预期疫苗带来的业务驱动有望延续。受此影响,皇家加勒比邮轮周一大涨9.33%。

固特异28亿美元收购库珀轮胎

美国第一大轮胎生产商固特异(Goodyear)周一宣布,将以总价28亿美元的现金和股票收购第二大轮胎生产商库珀(Cooper),预计交易将在今年二季度完成。除了美国市场外,完成收购后固特异在中国市场的份额也将翻倍。受收购消息影响,库珀轮胎周一收涨29.40%,固特异涨21.05%。

高德纳:Q4苹果手机出货量时隔五年问鼎全球

当地时间周一,研究机构高德纳(Gartner)更新了去年四季度的全球智能手机出货量报告,苹果借助iPhone 12系列时隔五年重回全球第一宝座。

(来源:公司官网)

虽然首款5G iPhone的热卖完全在意料之中,但疫情对于全球手机市场的影响仍非常显著。高德纳预计去年四季度全球手机出货量同比下降5.4%至3.84亿部,全年销量跌幅则达到12.5%。

单从四季度数据来看,高德纳预计十月下旬发布iPhone 12系列的苹果单季度销量达到7994万台,市场份额达到20.8%。显著超过三星6000余万出货量的数据也帮助苹果自2016年四季度来首度问鼎季度冠军。值得一提的是,中国厂商小米和OPPO也取得了同比33.9%和12.9%的出货量增长,预计Q4出货量分别达到4343万和3437万。

高德纳高级研究主管Anshul Gupta表示,更多5G和中低端手机的出货帮助弥补了四季度销量下滑的势头。即便消费者对于可选支出仍非常谨慎,5G功能和更强的摄像头模组刺激了许多终端用户选在去年年底更新手头的设备。

从全年数据来看,三星仍然以2.53亿部手机位列全球出货量第一,苹果和华为分别以1.99亿和1.82亿部分列二、三位。高德纳预测小米全年出货量达到1.45亿部,同比增长15.7%,也是全球主要厂商中增速最快的一家。

对于2021年的市场竞争,Gupta表示更多入门款5G手机上市和厂商定制的创新功能将会是消费者更新手机的决定性因素。此外,中国以外地区对于性价比5G手机的需求也有望迎头赶上。

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