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孙本金:大跌过后,多头因亚洲美元疲软而走强!

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孙本金孙本金 2021-11-23 10:10:39 36586
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金价在创下 9 月 16 日以来的最大跌幅后,正在舔舐伤口。市场欢迎美国媒体。美元指数刷新 16 个月高位,收益率超过上周的跌幅,关注 11 月的初步采购经理人指数。由于美联储主席被重新提名,美元急速创下新的周期高点,因此美元回吐了隔夜的部分涨幅,亚洲黄金走高。澳新银行的分析师指出,市场立即开始消化资产购买量的增加和 6 月份利率的上升。 “这导致 10 年期国债收益率攀升超过 8 个基点,黄金随后大幅抛售。GOLD_2021-11-23_10-08-00.png

与此同时,这种黄色金属受到滞涨风的提振。在大量 CTA 空头回补潮和中国人对黄金的兴趣增加的情况下,这最终推动了从历史高点的数月下降趋势中的突破。 然而,我们警告说,高通胀数据与央行加息的市场定价之间的拉锯战尚未最终结束。

展望未来,美联储会议记录将成为美元和黄金的重要事件。市场将寻找更多有关加息时间的线索,以及美联储可能以多快的速度缩减规模。会议纪要无疑将反映一系列风险观点,但鉴于就业人数大幅净减少和通胀预期放缓,大多数官员认为不会急于加息。黄金 在经历了 10 多周以来的最大单日跌幅后守住了 1,800 美元的门槛。也就是说,在周二亚洲早盘时段,黄金的买盘上涨至 1,809 美元。EURUSD_2021-11-23_10-08-13.png

美国总统乔拜登决定提名杰罗姆鲍威尔连任美联储(Fed)主席和理查德克拉里达担任副主席,这在前一天提振了市场情绪。交易员的热情推动了美国国债收益率,因为人们希望在 2022 年加快缩减和加息,这反过来推动美元指数 (DXY) 创下新的多日高点,并打压金价。

周一公布的美国制造业和住房数据走强,也给黄金带来下行压力。美国 10 月份芝加哥联储国家活动指数从 -0.18%(向下修正)升至 0.76。此外,上个月美国成屋销售增长超过 620 万套,之前的数据为 629 万套,达到 630 万套。USOIL_2021-11-23_10-08-07.png

值得注意的是,美国财政部长珍妮特耶伦排除了像 1970 年代那样的通胀担忧,并允许黄金交易商在 1,800 美元附近舔舐伤口。即便如此,随着价值数十亿美元的美国刺激计划即将出台,对通胀的担忧仍然存在。此外,对欧元区新冠疫情的新担忧威胁到挥之不去的全球供应链,并暗示通胀压力进一步恶化,以及市场因其避险性质而涌向美元。

在这些操作中,美国 10 年期国债收益率在一天内的涨幅超过了前一周的跌幅,而 DXY 则跃升至 2020 年 7 月以来的新高。接下来,英国、欧元区和美国 11 月 PMI 的初步读数对于观察新的动力很重要。不仅是年度阻力线的掉头,而且四个月的水平支撑位(现在的阻力位)的明显下行突破也让黄金卖家有希望访问 100 和 200 DMA 的汇合点。同样支持黄金卖家的是看跌的 MACD 信号和下降的 RSI 线,而不是超卖。

然而,应该指出的是,黄金在 DMA 收敛后的疲软(1,794-92 美元附近)将受到 1-3 月下跌接近 1,784 美元的 38.2% 斐波那契回撤位 (Fibo.) 的挑战。在黄金空头继续占据 1,784 美元上方的情况下,8 月以来的上升支撑线(截至发稿时为 1,755 美元)将成为焦点。

同时,50% 斐波那契。 1,819 美元的水平可能会挑战黄金的修正性回调,如果有的话,在 1,834 美元附近的所述支撑变成阻力之前。即使金价上涨至 1,834 美元以上,接近 1,851 美元的 61.8% 斐波那契回撤位和 1,868 美元附近的年度阻力线将考验黄金买家。

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