​李庆：进军东南亚跨境支付，存在的机遇与挑战是什么

来源：移动支付网

11月15日，由移动支付网、出海记主办的《2024第二届跨境数字金融产业合规与共生大会》成功举办。Akulaku OwnBank首席支付官李庆以“菲律宾数字银行带来跨境支付新活力”为主题进行了分享，内容分为4个部分。

第一部分是东南亚数字经济机遇与挑战。（该部分数据来源：Google、TEMASEK与BAIN《e-Conomy SEA 2023》，FIS《The Global Payments Report》，财经M平方MacroMicro）

机遇在于：

东南亚经济抗风险能力强，区域增速领跑全球。东南亚地区在全球宏观经济风险面前表现坚挺，GDP增长率仍保持在4%以上，通货膨胀率下降至3%。从国家上看，菲律宾、越南、印尼增速排名前三位，GDP增长都超过5%。

东南亚数字经济规模与收入保持快速增长。2023年东南亚数字经济GMV以11%的增长率增长至2180亿美元。同年，东南亚数字经济收入达到1000亿美元，在过去8年增长了8倍。其中，印尼的数字经济规模最大，而菲律宾、越南增长最快。

东南亚消费者加速使用电子支付。个人和商户的电子支付使用率不断提高，数字支付现在占总交易额的50%。二维码数字支付的方式被东南亚用户广泛接受，且更多线上支付方式已经集成到App的结账流程中。

但挑战和机遇同在。目前，东南亚市场的挑战主要在于该地区融资降至低点。不过，投资备用金仍在不断增加。

第二部分是东南亚电子支付发展趋势。（该部分数据来源：IDC InfoBrief《How Southeast Asia Buys and Pays》，中信证券《非银行金融行业全球支付行业专题报告》）

李庆介绍，东南亚是数字支付全球发展最快的市场之一。2023年东南亚各国电子支付基础通道逐步完善，电子钱包和先买后付（BNPL）等数字支付方式正在将交易行为从货到付款等传统的现金支付方式中转移出来。

值得一提的是，东南亚不同国家电子支付发展处于不同阶段，后发者增速更快。比如印尼、马来西亚等电子支付发展较早的国家，卡支付占比依然很高，菲律宾、越南等后发国家数字钱包、A2A、BNPL等新支付方式逐步提升对现金的替代率。

东南亚主流支付方式中，电子钱包是对支付行为改变最大的支付方式。东南亚电子支付交易中的移动钱包支付预计将从2020年的20%上升到2025年的27%，使这种支付方式成为塑造该地区未来支付格局的主要力量。

另外，东南亚基础支付通道的完善，也促进A2A支付快速增长；BNPL则成为增长最快的电子支付方式，在东南亚国家中受欢迎程度快速提升。

第三部分是菲律宾电子支付市场概况。（该部分数据来源：MasterCard《The evolution of real-time payments in the Philippines》，BSP《Traversing New Height:The Future is Digital》）

李庆介绍，菲律宾金融监管主要有4个部门，新业务、新功能、利率、价格、营销活动，均需要相应监管部门的审批。

关于菲律宾支付框架。菲律宾央行BSP在2021年推出菲律宾支付与结算系统PhilPaSS plus，处理银行、机构、专业市场（证券、外汇等）间的比索清算。BSP在PhilPaSS plus基础上指定的机构CSO（Clearing Switch Operator）作为三方清算机构ACH（Automated Clearing House）处理日常的ATM、转账、支付、支票、外汇等交易。

目前，菲律宾的支付通道主要有2个，为InstaPay、PESONet。而QR PH是菲律宾国家级二维码标准，是建立在InstaPay通道基础上的，本质上还是付款转账通道。

关于菲律宾常用支付方式。菲律宾线上支付通常采用账单支付、网关支付的方式，快捷支付的渗透率极低；QR PH二维码支付是菲律宾主推的支付方式，采用主扫模式。

在第四部分，李庆介绍了OwnBank银行业务布局。其作为Akulaku运作的第二家银行，于2023年10月开始对外获客，目前已取得电子支付和金融服务等牌照。