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空间还是有的,就看老铁怎么取舍!

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马上钧擒牛记马上钧擒牛记 2021-11-19 08:16:24 2430
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前情大观:

两市普跌,超3100只个股飘绿。

板块上,锂矿带领新能源继续走高,军工股午后也大幅拉升,基本上修复了前天因为消息带来的下跌。

题材方面,午后天下秀直线拉板,带动元宇宙概念回暖,但板块内部分化严重,也有许多收盘大跌。

最近的行情经常是一天涨3千多家,一天跌3千多家。

现在的市场属于存量资金博弈,而量化资金就如同蝗虫一样,往往是一窝蜂的涌入某些板块,其它板块就是一窝蜂的跌,持续性很差。

市场还是定性为震荡市,涨多了会跌,跌多了会涨,无论是指数,还是板块都是如此。

所以,如果是短线选手,只要逻辑对了,要敢于低吸,比如强势了快一个月的零部件板块,后面有调整可以考虑低吸。

涨了的也要舍得减仓,不然很容易做过山车。

如果是中线选手,那可以多些耐心,持有为主,当然要提高对股票的审美,尽量找逻辑瑕疵比较少的标的。

 

永磁材料

我们重点关注的磁材板块。截止到目前金力永磁创了新高,宁波韵升也接近前期高点。

钧哥想再聊永磁板块,除了市场开始逐步意识到永磁材料在新能源中的重要性外,另一个边际的变化是工业电机的替换速度可能超预期。

稀土氧化镨钕的价格已经创了10年来新高(目前78万元/吨),虽然北方稀土最近走势较弱(跟随锂矿一起调整),但年内也涨了4倍。

而下游磁材钕铁硼价格近一年也大涨了85%,但磁材股整体涨幅却不算夸张,对比来看是存在补涨空间的。

另一方面,近期新能源车增量的零部件概念股涨幅巨大,而磁体作为新能源车各种电机的核心材料,未来4年复合增长率高达35%。

并且同样暴涨的风电板块,钕铁硼磁体也是风电电机的关键材料,将受益于风电抢装潮,未来4年复合增长率达34%。

磁材是发展新能源必不可少的材料,不同材料各司其职:

 

1、永磁分钕铁硼和铁氧体永磁。

钕铁硼磁性能和价格均十倍于铁氧体永磁,主要用于新能源汽车和风电动力电驱和传感器等。

铁氧体永磁则主要用于汽车座椅、雨刷、天窗等内部件自动化以及变频家电,市场预期维持二位数增长。

 

2、软磁分铁氧体基材和多元金属磁粉芯

下游主要是电感,主要是用于滤波、整流、变流等等,是新能源、3C、IDC逆变、电源和充放电必不可少的材料。

除了短期电动车需求快速增长外,风电需求自下半年开始加速增长,更重要的是根据最新的产业调研,工业电机需求有加速释放迹象。

测算预计,在能耗双控和电价高位大背景下,凭借较强的节能经济性,永磁电机的渗透率有望从2020年的3%提升至2025年的25%;

在我国工业电机总产量稳步增长的情况下,工业电机用钕铁硼需求有望于2025年达到6.2万吨,5年CAGR高达56%,相当于5年10倍。

如果按照这种测算,工业电机反而有可能成为最大预期差,增速甚至有望超过新能源车和风电。

 

注意:以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析,不构成买卖指导。投资有风险,入市需谨慎。

 

钧哥的服务宗旨是:成人达己,达人成己!青蛙和癞蛤蟆有什么区别?青蛙思想保守,不思进取,坐井观天,是负能量;而癞蛤蟆思想前卫,想吃天鹅肉有远大目标,是正能量。最后青蛙上了饭桌,成了一道菜叫爆炒田鸡,癞蛤蟆上了供台,改名叫聚财金蟾!愿所有的伙伴都能实现自己的财富梦想,如果你现在还没有方向亦或是不知该如何把握个股,那你要想要实现财富梦想跟着钧哥走将会是一条不错的捷径!你一旦搭上钧哥财富号列车,只要你中途不下车,车头到站,车尾必将到站,将载你实现财富梦想!

 

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