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年底逢低潜伏,坐拥春季行情大收益!

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马上钧擒牛记马上钧擒牛记 2021-11-22 08:26:31 4310
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年底逢低潜伏,坐拥春季行情大收益!更多精彩分享请关注马上钧看市实盘直播实时更新!

 

前情大观:

周五A股及港股下午开始逆转上午的低迷,盘中大幅上涨,其中大金融板块领涨。

这个拉升,主要是盘中出现宽松的传言,资金博弈周末出政策。

不过这个周末的似乎没有等来所谓的利好政策,但我认为对周五市场的变化,应该提起重视。

现在宏观经济数据压力非常大,所以理论上资金博弈货币政策宽松会越来越频繁,即使现在不宽松,未来大概率也会宽松。

 

而值得关注的是,周末央行出了三季度的货币政策执行报告。

报告很长,钧哥给伙伴们总结了以下几个要点:

1)对经济现状的判断为“经济长期向好的基本面没有变……主要宏观指标总体处于合理区间”,但认为“保持经济平稳运行的难度加大”。

2)对通胀问题的判断仍为“通胀压力总体可控”,但“密切跟踪研判物价走势,稳定社会预期,努力保持物价水平总体稳定”。

3)货币政策维持“灵活精准、合理适度”、“保持流动性合理充裕”的定调,强调货币政策“以我为主”。

4)删除“管好货币总闸门”;删除“坚决不搞'大水漫灌”。

5)在房地产领域,坚持“房住不炒”核心定位。

这里面钧哥认为最重要的就是第四点,这也是上层变相表明我们的货币政策节奏会跟老美不一样。

所以,宽松就是一个时间问题,只是要等多久,我们无法预测。

 

关于后市:

这里对待市场该保持乐观了!

A股历来都有春季行情的传统,原因主要是资金方面一般年初比较宽裕,银行开始新一年释放款项。

另一方面是新一年的估值切换,股票对应新的一年估值变便宜了,资金就会提前布局。对于机构来说也乐意迎接一波行情。

天时地利人和,也是“春季躁动”“春季攻势”等等名称的由来。

回顾这两年,确实有春季行情的规律,11月底启动,2月下旬结束春季行情猛烈回调。

因此当下,越接近年底,迎来一波行情的概率是越大的!

 

风电灌浆料,国内唯一

风电行业迎来了行业的跃迁,当然这几个月风电走势比光伏还强就完全脱离了我的预料。

究其原因就是风机大型化带来的降本超预期,另一个就是之前风电比光伏便宜很多。

但是近期风电板块估值修复也基本到位,当估值没有优势之后那还是光伏优先级更高。

投资重要的就是未来是会不断变化的,对于制造业来说,不同于消费品的差异化竞争,低成本是永恒不变的话题。

 

今天要分析的是风电的一个细分领域--风电灌浆料。

1、什么是灌浆料

海上风机

为了减少焊接带来的应力集中及疲劳,并起到调平的作用,海上风机基础与桩基础的连接通常采用高强灌浆进行连接。

由于海上风机对基础灌浆的特殊需求和特殊施工方法,该高强灌浆料需要具备大流动性、抗离析可靠性和稳定性、高早期强度、高最终强度、高弹性模量、高体积稳定性、高抗疲劳性能、低水化热等特点。

灌浆完成后,灌浆连接段能够承受风机荷载、波浪力、潮流力及船舶撞击力等荷载的最不利组合。

因此,风机灌浆连接段是传递风机荷载至地基基础承上启下的关键位,灌浆是钢管桩沉桩与安装基础承前启后的关键工序。

 

陆上风机

对于陆上风机,灌浆主要用于风机基础的加固处理,这主要是因为钢与混凝土粘结作用在循环荷载作用下容易失效。

常会出现基础环与风机基础之间裂隙过大、遇水冒浆(呼吸)、基础环倾斜度超标,从而影响风电机组正常运行。

另一块就是用于锚栓基础的二次灌浆,需要采用高强灌浆料,等级不低于C80,要求为无收缩、自流平、微膨胀。

 

2、国内目前无对手,受益于国产替代

公司传统主业是国内高性能减水剂龙头,其中董事长缪昌文为国j工程院院士,上周四11月18日,公司的董事刘加平教授也被选为“中国工程院院士”。

目前公司创新团队拥有2名中国工程院院士、2名国家杰青,是我国高性能混凝土材料研究领域当之无愧的领军力量!

公司在风电灌浆料领域取得重大突破,而该领域巨头主要为海外西卡和巴斯夫,公司作为国内龙头,未来有望受益国产替代。

据中国能源报数据,“十四五”期间,我国海上风电新增规模将达到45GW,在风电快速发展之下,风机基础灌浆料也将迎来大幅需求增长。

另外根据产业数据,一般每台海风机需要使用100-200吨灌浆料。

目前主流海上风机为5MW,若每年平均新增海上风电装机9GW,每年便可带动18万吨~36万吨灌浆料需求增长。

而且现在风机大型化是趋势,未来海上8mw以上的机组,需求浆料是陆地4-5mw的5倍。

公司作为当前国内灌浆料唯一龙头,今年截至目前出货量预计在1万吨+,实现营收5000万+,但公司可柔性调节生产,2022年预计可实现同比增长30%-50%。

根据公司财报,镇江二期37万吨项目(其中10万吨灌浆料)预计将于2021年底-2022年初开工建设,2022年底投产,2023年全面释放。

完全释放后将具备11万吨产能,将与海外巨头西卡和巴斯夫展开市场竞争,国产替代空间巨大

 

注意:以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析,不构成买卖指导。投资有风险,入市需谨慎。

 

钧哥的服务宗旨是:成人达己,达人成己!青蛙和癞蛤蟆有什么区别?青蛙思想保守,不思进取,坐井观天,是负能量;而癞蛤蟆思想前卫,想吃天鹅肉有远大目标,是正能量。最后青蛙上了饭桌,成了一道菜叫爆炒田鸡,癞蛤蟆上了供台,改名叫聚财金蟾!愿所有的伙伴都能实现自己的财富梦想,如果你现在还没有方向亦或是不知该如何把握个股,那你要想要实现财富梦想跟着钧哥走将会是一条不错的捷径!你一旦搭上钧哥财富号列车,只要你中途不下车,车头到站,车尾必将到站,将载你实现财富梦想!

 

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