又一板块涨价潮来袭，卿有持有吗？

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前情大观：

周四三大指数震荡盘整,指数仍然是没怎么跌，但确实板块和个股找不到非常合适的机会。

具体表现在，以新能源为代表的赛道股调整幅度不大够，短线炒作方向,元宇宙概念和一些强势的汽车零部件标的周四才迎来大面积的补跌释放风险。

周三强势的稀土永磁周四上涨个数也不多，而强势的智能电网板块主要又是因为消息的刺激。

消息上，主要是《省间电力现货交易规则》出台，加上中y深改委开会强调，加快科技体制改革攻坚，建设全国统一电力市场体系，有序推动新能源参与市场交易。

关于后市：

当前市场缺乏一个新的主线，所以指数看起来虽然坚挺但当下可能不知道买什么。

概念炒作和机构抱团存在一定的跷跷板效应，所以今天元宇宙暴跌，资金回流调整了几日的赛道股，但力度却比较弱。

这也是因为新能源为代表的赛道预期打的太足了，如果没跌出空间，机构也不愿重新大规模入场。

比如早盘强势的半导体板块，领涨的都是市值较小的公司。

包括我们观察医药板块，也出现诸如九安医疗、拓新药业这些偏题材炒作的小市值公司。

另一方面，今年高景气行业的龙头公司涨幅都不小，市场研究已经比较充分，这也意味着没什么预期差了。

所以未来一年持有成长赛道一线的龙头股可能较难获得超额收益，需要放低预期。

要想追求弹性只能去挖掘二线甚至三线的公司，但这些标的之所以沦为2/3线，说明基本面具备一定的瑕疵。

在基本面存在一定不确定性的情况下，博取高收益的同时也面临着更大的风险（所以交易策略一定要设有止损点）。

农药涨价潮

去年以来，在疫情冲击、全球防水、粮价高企的背景下，农药化肥需求向好。

今年农药和化肥的走势出现分化

不难发现，今年两个板块分化明显，虽说磷肥因为蹭上了新能源涨势夸张，但没蹭上热点的钾肥、复合肥等股价也走出了较好的趋势，农药却表现一般。

这主要是主要因为供给端的差异。

从项目审批角度看，化肥项目审批卡的很紧，基本不可能有项目得到审批，严格卡住了供给的增量。

反而由于能耗双控、其它包括安全、环保等的影响，供给有收缩。

农药行业种类繁多，企业很多集中在江浙长江沿线，在18-19年供给侧改革背景下，极速出清了很多中小企业。

头部企业继续有产能扩张，供给端仍有增量。

因此，今年化肥供需格局更好，价格持续上升，农药相对表现一般。

但是近2月，农药价格出现了明显上涨。

根据调研

除草剂

草甘膦供应持续紧张，报价8.2万元/吨，较9月上涨49.1%；

草铵膦价格上涨至36万元/吨，较9月上涨20%；

烯草酮价格上涨至22万元/吨，相比9月上涨66.67%。

其他涨价品种包括乙草胺、氰氟草酯、异丙甲草胺等。

杀虫剂

吡虫啉目前报价25万元/吨，相比9月上涨61.29%。

联苯菊酯原药出口订单增多，报价上升至40万元/吨，相较9月上涨63.27%。

杀菌剂：受上游原材料大幅上涨，嘧菌酯原药报价上涨至40万元/吨，相比9月上涨37.93%；

代森锰锌2.8万元/吨，相比9月上涨33.33%；

百菌清原药报价2.5万元/吨，相比9月上涨25%。

四季度作为传统农药原药旺季，10月以来由于受原材料涨价及库存低位的影响，农药价格快速上涨也合理。

另一方面今年以来大宗化工原料价格的大幅提升，各地限产限电，预计会对农药价格起到了支撑，原药价格有望维持高位。

注意：以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，不构成买卖指导。投资有风险，入市需谨慎。

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