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财政刺激难产+美债收益拐头下,是否刺激突破1900美元震荡?

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木火通明木火通明 2020-10-24 20:03:20 12560
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本周周评的时候我重点提醒大家黄金白银本周预期还将持续震荡,最后震荡到23号才会结束,而本周当下来看是如预期持续横盘震荡并没有出现突破行情,预期这样的震荡还会持续几个交易日,详细的稍后再进一步的分析。而从基本面来看造成本周持续横盘震荡的原因如下:

1、美国共和党与民主党就刺激方案迟迟不能达成共识;特朗总统如果想要达成协议,就必须得到不情愿的共和党人的支持。后期要持续关注美国财政刺激谈判进展、美元汇率以及即将到来的美国总统大选。

2、美国经济数据整体向好,美债收益率走高,美元本周大跌1%,美国三大股指小幅下跌,黄金获得有限支撑。

3、全球疫情形势严峻,新增确诊病例再创新高,即便这轮疫情不会引发大规模管控措施,但也将带给各国巨大经济压力。

4、在美国大选结果清晰之前,金价会继续震荡。黄金在胶着中,在窄幅震荡区域中,在大选之前都会一直是这种状态。

 以上四大因子造成了黄金白银的焦灼走势,本周操作上考虑到持续横盘震荡,所以本周也是也是以震荡的思路做交易,在1930与1929.5等连续加空持有最后在1914全平,而白银在24.9连续做空,整体做空反而更安全,而追多的反而被打出局。说明当下行情的弱势,只能耐心等待新的变局点的到来!

  下周重点关注数据:

27日20:30 美国 美国9月耐用品订单月率初值 高 0.5%

       22:00 美国 美国10月咨商会消费者信心指数 高 101.8

28日08:30 澳大利亚 澳大利亚第三季度消费者物价指数年率 高 -0.3%

       22:00 加拿大 加拿大10月央行利率决议 高 0.25%

29日16:55 德国 德国10月失业人数变化 高 -0.8万人

       16:55 德国 德国10月失业率(季调後) 高 6.3%

       20:45 欧元区 欧元区10月央行存款利率 高 -0.5%

30日15:00 德国 德国第三季度GDP年率初值(工作日调整後) 高 -11.3%

        20:30 美国 美国9月个人消费支出物价指数年率 高 1.4%

        20:30 加拿大 加拿大8月GDP年率 高 -5.0%

  

  消息面上,下周将有全球多国GDP数据等将公布,而从中可以进一步窥探经济复苏情况。其中重点关注美国GDP数据。三季度经济数据仍有望向好,因二次疫情的发酵发生刚刚开始,且全球并未采取更广泛的管制行动。所以整体预期小利空黄金白银的概率更大。

另外,三大央行利率决议将公布:

1、日本央行将公布日本10月央行政策余额利率,及日本10月央行10年期收益率目标。这可能对日元造成额外影响,因此前日元表现出色更多是基于自身基本面属性及避险驱动。日本央行政策变化寥寥。

2、尽管欧洲央行行长此前一直呼吁继续扩大宽松,但另一名欧洲央行官员表示,当下可能不需要进一步宽松。预计此次决议可能维持不变。

3、加拿大央行隔夜贷款利率大概率维持不变,但不排除其他方面的宽松行动。

而这个三大利率整体预期不变的概率更大,所以影响不大,更多的还是技术面上的分析。除了这些常规数据之外,我们还可以看一下黄金与债券利率的关系:

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因财政刺激预期,本周美元指数弱势尽显,创一个半月新低,黄金获得有限支撑,但美债收益率频频走高,且美国股市维持在高位水平,仍具备较强的赚钱效应,这令黄金吸引力有限。从图你也可以发现,如果美债收益走低,必定会刺激黄金白银大涨,所以一定要关注数据的变化。

 技术面上,本周黄金白银持续横盘震荡,所以下周还是要重点关注震荡中的突破,黄金重点关注1932与1894的区间突破,白银重点关注25.30与23.55的区间突破。而时间周期虽然本周23号转折,但是整体预期还将震荡到27号或28号。之后将大的转折,可能产生出现突破,之后看到11月,详细几号暂时不对外公布,更多的以策略为准,预期 下周走势路径图:

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