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价值发现:中国版伟哥+下一个上海谊众,小泰未来空间310%

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木火通明木火通明 2022-06-24 19:39:47 2862
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       本周回顾:本周行情是万千股民将失去信心的情况下,走出了绝地反转行情,而从6月初我们也是从看空的思维,进入了持续积极看多,而这两周更是在万千专家和机构看空中,我们坚守看多不变。而且明确未来整体就是指数级行情,判断行情可能爆发的就是2020年6月到7月复制性的机会。所以要好好把握,而本次行情如果是坚信我们的话,反而能获得不错的收益和结果。所以说人可以不够聪明,但只要你跟对人,做对事,一样可以获得超额财富!



       今日我们想重点讲的标的应该是女人的最爱,男人的最需求的产品,而且我认为未来我们可能多会用到的产品。而我把这个标的定义成下一个小药王,而上一个小药王是我在4月22号写的上海谊众,从我讲到现在已上涨156%,成为了科创板的核心龙头!而此标的我认为未来可能成为他!

         下一个小药王+中国版的伟哥:XXX(简称:小泰迪!想知道名字请转发评论点赞!)



一、重点关注数据:

1、 全国人口中,男性人口为723339956人,占51.24%;女性人口为688438768人,占48.76%。总人口性别比为105.07。       

2、据统计,2019年全球早泄患者约占27%至34%,简单说,就是3个男性中就有1个人患有早泄,各国男人早泄比例在20%-30%之间,中国是25.8%,居世界中游。按这样算到一定时间后,中国将有1.8亿的男人会出现早泄情况。如果说每年购买一次,市场将达到64.8亿元。

3、知识点:早泄是青年男性最常见的性功能障碍,而成年男性早泄的发病率约为30%左右。北京大学第一医院男科中心的一项调查显示,中国男性的早泄发病率为28.7%;随着大众健康意识的提高,就诊患者越来越多,占到男科门诊的15%。(成年男性大约在5亿,如果按30%来算,就是1.5亿人。54亿的市场。)




4、药物区别:爱廷玖是治疗早泄的药物,伟哥是治疗阳痿的药物,如果患者是有早泄症状,可以在医生指导下服用爱廷玖盐酸达泊西汀片治疗。爱廷玖盐酸达泊西汀片可以抑制性兴奋,通过这种作用提高人体中枢神经对射精的控制力,从而达到延长性生活时间的效果。(很多人把这个是搞混了)

5、国家药监局南方医药经济研究所下属米内网5月15日发布“2021年中国网上药店终端化学药TOP20产品”、“2021年中国网上药店终端化学药TOP20品牌”,其中枸橼酸西地那非片首次突破10亿大关,同比增长61.04%,并摘得销售桂冠。(认识加强,需求爆发,网络推升。)

二、投资逻辑:

1、 和胃整肠丸量价齐升:独家OTC产品,目前供不应求,近两年逐年提价20%,具有极强的市场定价权 。和胃整肠丸在广东、广西、福建等地享有高声誉,作为独家OTC产品,目前供不应求,近两年逐年提价,同时正向沿海以外地区进行销售渠道扩张,收入有望持续增长。


2、卵磷脂络合碘片安全可靠,患者依从度较高,为治疗眼底病的常规用药,公司的卵磷脂络合碘片2021年收入超2亿,未来有望稳健增长。

3、首仿达泊西汀(爱廷玖)+在研他达拉非,两性用药已成公司第二增长极,2021年两性市场规模超60亿,市场空间较大。公司达泊西汀(爱廷玖)为国内首仿,实体药店市场份额居同品类第二,2021市场份额约占33.6%,仅次于原研德国柏林化学的43.3%。2021年公司达泊西汀实现收入约1.5亿元,同比增加115.1%,占公司营业收入的23.6%,毛利率为90.8%。(同时持有:早泄+阳痿独此一家。)(从这里的数据来看中国老一辈还是传统,当下总市场只有5亿,而总市场应该是60亿,未来还有10倍增长空间。)



4、公司他达拉非上市在即,他达拉非在2021年两性健康用药中,是公立医院端的第一大品种、实体药店第二大品种,公司他达拉非片拟于今年获批上市销售,与爱廷玖具有协同效应,即两性用药正快速成长为公司第二增长极。而当下更多的人是应用的阳痿。这个市场当下来说更大,反复应用性更强。如果上来了,未来市场和这个相当,预期也能增收1.5亿。



5、案例:白云山2021年年报中披露,“金戈”去年售出9849.82万片,销售收入为9.88亿元。米内网称,2019年“金戈”销量已超辉瑞原研的“万艾可”,成功国内销售第一的ED药物。(所以这里可以佐证他未来能拿下2亿左右的市场是很正常的,因为他爱廷玖的产品有充分认识。利润如果还是毛利90%,利润将达到1.8亿)

6、未来最大爆发产品:纳米胶束平台拥有紫杉醇爆款抗癌产品,按上海谊众30%估值,保守给予60亿管线估值。

在研产品:1)注射用多西他赛聚合物胶束取得国内首张该产品的临床试验批件,目前正在进行 I(b)期临床,进展较为领先。(预期2年内完成。)

2)注射用顺铂聚合物胶束,注射用紫杉醇聚合物胶束正在快速推进申报临床。极有希望成为继上海谊众后第二个推向市场的。

         两个抗肿瘤药都是抗肿瘤最有效的药物,一经问世都是百亿的市场规模潜力。上海谊众目前市值189亿。

7、潜在性利好:达拉非片预计将于今年上半年获批,这个批复一定会有不错的表现。

三、盈利预测与估值:

公司三大核心产品业绩有望持续增长。

1. 和胃整肠丸销售渠道有望持续扩张,收入在未来三年内预计将大幅增长。卵磷脂络合碘片(沃丽汀)主要针对庞大的眼底病人群。该药品应用于市场超 60 年,疗效得到充足验证,竞争格局较为良好,未来三年该产品的收入达到 7.7 亿元

2. 国产伟哥:重磅产品,预计三年内销售收入达20亿

3. 纳米胶束平台拥有紫杉醇爆款抗癌单品,按上海谊众30%估值,保守给予60亿管线估值


         根据公司20%净利率水平,未来三年内:主营产品将贡献5.6亿利润,给予30倍估值为170亿。加上紫杉醇创新品种管线估值60亿,看230亿空间!也就是说未来三年估值将到达310%的空间,平均每年可以享受一倍空间!今年的目标如果进展顺利目标100亿左右的估值是很大的概率的,稍后用另一个角度,证明这一点。

四、龙虎榜:

     

        一只不到100亿的公司,而且是在冲高回落的情况下,为什么能吸引这么多机构去打包?这个是很少见的。只有机构公募认为未来可以达到100亿,才能达到标的,通过这个风控,才可能这么多人去抱团包揽龙虎榜,而且是在追高的情况去介入的。

五、股东数:



      从这里来看是快速的收集筹码,少了22%的量,也就是说有人买走了大约3.2亿市值。而且这些人也刚刚回本,并没有赚钱,或是说还亏了一些。而通查看也发现有机构买入了80万股,合计持有2480万市值。也就是说应该还有一些别的机构入场了。

    六、技术面:


1、今日冲高回落顶发还是受压34这里,而这个位置刚好就是上一次涨停价附近,而这里换手达到了55%,所以在这里受压解套别人,走这样的行情是正常的。而未来 如果突破了34整体的空间就打开来。

2、从趋势来看,当下已明显走出了空头,在多头的第二波的加速中,未来不排除走4浪调整,但是今年一定5浪的上涨,从时间周期和上次的调整空间来算,不排除未来可能出20%的调整,因为二浪就出现过,时间周期我认为会更短,如果是这样核心重点要支撑你们算是多少呢?我就不说了,自己算找答案。

        写作不易,喜欢的请用点赞给我们吧,如果想知道名字,请帮我转发点评,还有机会加入我们圈子共同讨论!不喜勿喷,交易有风险,买卖请为自己自负,谢谢!



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