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彭博:本周拜登或部分取消中国进口关税,又将引爆哪些板块呢?

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木火通明木火通明 2022-07-05 20:46:10 2475
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总盘情况:整体指数整体是冲高回落行情,但是在下午14点之后慢慢收复了失地,整体是复杂的震荡行情,而且今日是在创下新高之后出现的调整。个股整体的是涨跌为主,两市1238家上涨,但有3388家下跌。好在北上资金并没有大幅流出,只流了13亿,而且两市的量能还进一步地放大到1.18万亿。整体小幅增长500亿。整体还是持续看多到7月18号不变,所以整体还是持仓为主。

情绪面:今日情绪再一次下降到冰点,涨停板下降到47家,而且封板率只有56%,而之前我也说了如果低于60%连续两天就要进一步的下降仓位。而跌停虽然没有增加,只有10家,但是连板晋级的标的只有9家,好在高度还在持续,赣能在炸板之后进一步的反封,稳住了6板的高度。但不管怎么样整体情绪再一次下降冰点,而且关键是老龙头世宝与中通明日复牌,只要不按一字,我认为整体情绪会好转,如果按一字,短期情绪将持续大冰点徘徊中。

板块上:今日题材在情绪下降的情况下,也进一步的压缩,老的题材汽车产业链还在持续,另外的重点就是储能进一步的爆发,另外杀出的板块就是出口,而出口本周可能会持续,原因稍后再讲。

储能:今日储能应该是市场人气核心,而龙头是攀钢钒钛3连板,而这个去年我们做过好几波,但这一次最爽的没有上车就有一点可惜了,第一板没有买到后面就放弃了,没有想到成为了王者啊。而最近发行8只双碳基金,我认为后期储能可能会持续,所以未来不排除有进一步的表现,只是龙头是否换人就不好判断了,只能进一步的观察。

猪肉:今日猪肉没有出现二板的,而且昨日直播我判断正邦可能成为新龙头,而这个也是如预期,而且出现过涨停,但最后炸板之后持续高位震荡,这里的关键还是国家准备猪肉抛储的影响,未来有打压价格问题,但是今日生猪再一次大涨7.73%,所以后期不排除会进一步的爆发。所以后期还是可以持续观察的。

出口:这个还是受降关税影响,而当下的龙头是高乐股份,而龙二是龙头股份,前期也是走了非常复杂的震荡,后期如果本周真的公布下降关税,我认为整体还能爆发一波。而龙头也可能成为新的龙头。而且今日以和耶伦通过电话,我认为这个概率还是比较大。所以后期可以有进一步的关注。

拜登或部分取消中国进口关税,思考如下!

1、时间上比较急迫,最快本周宣布。

    原因在于1)通胀压力大; 2)关税到期在即; 3)中期选举如果共和党大胜则难以取消。但拜登仍未做出最后的决定,时间和做法仍有变数。

2、耶伦是力推取消关税的一派。从今日上午与耶伦视频通话新闻稿可以看到,中美分歧较大,中国取消对美关税换取美国取消对华关税的可能性小。如果我们对美关税不变,那么美国单方面取消关税在政治.上是极大的减分项。

3、因此拜登的选择更有可能是部分取消中国进口关税,-方面暂停对包括服装和文具在内的消费品征收关税,并为进口商提供- -种要求免除进口税的方式(据道琼斯) ;另- -方面对高科技领域加征新的关税,具体做法是针对战略领域开展更多的贸易调查(据彭博)。

4、如果关税部分取消,我们并不认为会是中美关系获得改善的重大利好。由于今年是中期选举年,同时经济对比美国强中国弱(相对)因此中美关系今年不会好,目前仍然维持这一观点。

5、如果关税部分取消,将为纺服、轻工等行业及其上游原材料带来利好,同时对高科技行业出口带来利空,高科技行业自主可控长期受益。

6、下一个焦点将是美国选举,目前拜登支持率持续新低。而特朗普在初选中对许多共和党议员的支持,以及最后的选举结果显示出特朗普背书极高的含金量和特朗普在MAGA运动中绝对的核心地位。中期选举民主党目前岌岌可危,而共和党有望卷土重来。特朗普可能将提前宣布参加2024年美国总统竞选,考虑最快在7月第一周宣布。



今日看点:

1、西安6日起实行7天临时管控措施,餐饮行业暂停堂食。(上次上海是O2,这次是o5,所以不排会更严重。陕西本轮疫情感染毒株均为奥密克戎BA.5.2分支)

2、广东又一城推出新政:房价每次降幅不得超过5% 调整间隔不少于3个月(采用ST制度了吗?还T3交易时间。)

3、近期在生猪产能总体合理充裕、猪肉消费不旺的情况下,生猪价格出现过快上涨,各方普遍认为存在过度压栏和二次育肥等非理性行为。

4、诺镍是全球镍和铜的主要生产商,有报道称,全球约20%的镍来自俄罗斯,几乎全部都来自于诺镍。同时,公司还是全球最大的钯生产商,占全球产量的40%。

5、浙江世宝与中通客车:停牌核查完毕 股票7月6日复牌。

6、北向资金今日净卖出13.48亿元。药明康德、赣锋锂业、TCL中环分别获净卖出7.09亿元、5.17亿元、4.29亿元。东方财富净买入额居首,金额为9.58亿元。

8、从中国气象局新闻发布会了解到,6月全国平均气温21.3℃,较常年同期偏高0.9℃,为1961年以来同期最高;河南、陕西、甘肃、宁夏、山西、山东、江苏、安徽等地气温为历史同期最高。预计7月,除华南、西南地区东南部、华东南部局部气温较常年同期偏低外,全国其余地区气温接近常年同期到偏高。

重点关注题材:


一、锂电题材:碳酸锂跌0%,报价47.64万+氢氧化锂0%,报价50.09万=(天齐、盐湖、盛新、雅化、融捷等)。(锂电产品整体是下跌的,但是增量带来的业绩估值的推升是这次的上涨的核心动力。)。

二、燃料乙醇报价:9149(涨27元,0.3%),涨幅过大开始调整,后期还是看原油的上涨是关键。

三、磷矿石报价:1056元,(上涨0%)。




总结:整体题材还是分散,但锂电储能持续,猪肉与医药机会凸显。

打板持仓:赣能股份。

中线持仓:ST银亿、中粮科技、恒瑞医药、康华生物、蒙娜丽莎等。

当下热点概念:锂电池+储能+医药生物+猪肉。

今日打板:002157正邦、002696百洋。

日内打板:无。

今日低吸:无。

明日量化打板:002721金一、002289宇顺、600630龙头、600470六国。(明日打板标的4只)

明日低吸:无。

大盘点评:

大盘今日整体走的是冲高回落行情,整体在日内走了非常复杂的震荡结构,所以当下的交易是比较难做的,因为如果杀跌,可能最后又回来了,如果你不止盈最后可能又没有利润了。所以最好的方案可能就是低吸之后高位出局,持续做好自己能控制的T0。另外今日整体指数是创下了新高的,而明日重点看4531的压力是否突破,之后看4439与4418的支撑,如果下破可能引发更大的调整,而且当下重点还是看10日均线的的支撑,如果下破就要注意风险性。但是当下时间周期整体还是看多,所以就算有调整也是短期的,整体看多到7月18号不变,但是上涨将是复杂的。

(今日共38股涨停,连板股总数9只,封板率为56%,赣能股份6板。)

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