科技股短期的压制因素,除了自身商业模式上的,更多是川建国支持率一旦落后估计又会打中国牌,导致科技股被认为有较大的不确定性。对我们而言,优先关注确定性高的个股,利用本轮下跌布局或调仓。 新基金发行整体趋缓,结构分化,大多数公司减少新产品发行、降低募集目标,但头部基金公司产品爆款不断。资金面的边际趋紧也是导致市场波动加大的一个原因,从整体流动性角度看,最宽松的时期已经过去了,货币政策没有转向但也有边际收紧的迹象。换句话说,四季度赚钱的难度更大了,但对于产业趋势向上、基本面改善、自身价值在成长的公司而言,其实受到的影响并不大,经历过调整未来还会持续新高。
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