12月7日|周二期货晚评:农产品晚盘行情解析
晚盘农产品期货解析
一、油脂类
加拿大的干旱的导致全球高蛋白小麦供应量下降。油菜籽价格也在今年狂飙至历史新高,因为国内压榨厂不得不和出口商竞争有限的供应。加拿大统计局预计2021/22年度的油菜籽产量为1260万吨,略低于9月份预估的1280万吨。报告出台前分析平均预期产量为1280万吨。
国内基本面并没有发生较大的改变,由于临近年底即将迎来春节前的备货高峰,国内植物油库存可能会出现进一步的下行,短期内油脂价格还将保持坚挺。
①豆油2205合约
豆油日线收阳维持三连阳走势,上方尚未突破60日均线压力,5日均线向上勾头,MACD死叉缩量有结成金叉的趋势,日线有企稳120日均线的迹象,操作上保持逢低买入的思路
小时图日内突破120日均线连阳上行,5/10日均线及MACD维持金叉运行,日内走势偏强,短线关注120日均线即8700-8670区间支撑,可参与短多
②菜油2205合约
菜油日线再次走强刷新前期高点,日线维持三连阳走势,MACD死叉缩量,短线走势震荡偏强,操作上保持逢低买入为主
小时图午后再次走强,5/10日均线及MACD再次放量,盘面走势偏强,短线关注前期高点12400附近顶底转换为主,可回踩跟进多单
③棕榈油2205合约
棕榈油日线收阳突破60日均线压力,5日均线向上勾头,MACD死叉缩量有结成金叉的趋势。短线走势震荡偏强,操作上保持逢低买入为主
小时图日内连阳上行,突破120日均线压力,尾盘小幅回落,但依旧运行在120日均线上方,5/10日均线及MACD金叉运行,短线关注下方8360-30区间支撑,可参与短多
二、粕类
在拉尼娜气候的影响下,阿根廷大豆产量仍有可能因此受到影响出现下滑。不过当前干旱状况持续时间较短,尚不足以对市场带来较大的影响,巴西大豆本年度仍有较大概率继续增产,美豆价格上行的空间有限。国内方面,豆粕库存继续增长,截至2021年12月3日(第48周),豆粕库存67.25万吨,较上周增加5.69万吨,增幅9.24%。预计国内豆粕价格4季度将保持震荡调整的走势,短期内难以出现较大幅度的上行。
需求端,生猪价格反弹后蛋白粕整体需求持稳,但豆菜粕价差过低将严重抑制菜粕消费,目前天气逐步转冷,水产消费进入季节性淡季,菜粕库存也在兑现季节性类库预期。综上,豆菜粕价差过低和季节性类库预期施压菜粕期价,但进口菜籽榨利长时间亏损对菜粕期价形成支撑,菜粕期价预计延续震荡走势,下方支撑2500-2600
①豆粕2205合约
豆粕日线小幅收阴,运行在40日均线上方,5日均线上行走弱,MACD金叉缩量有结成死叉的迹象,短线上方3100关口压力显著,操作上保持逢高沽空为主
小时图日内承压60日均线震荡下行,盘面指标空头发散,短线关注下方120日均线支撑,下破可再次放量。上方关注3080-3100区间压力,逢高沽空
②菜粕2205合约
菜粕日线收取小阴,5日均线钝化逐渐明显,MACD金叉缩量有结成死叉的趋势。短期整体趋势承压在120日均线下方震荡运行,上方关注2770-2800区间逢高沽空为主
小时图早盘依托40日均线走强后承压10日均线连阴回落,5/10日均线及MCD死叉运行。日内走势偏强,下方关注2700-2680支撑,下破可再次放量
棉花2205合约
由于抛储暂停,棉花棉纱短期反弹。下游需求不足利空棉花。截至5日新疆皮棉累计加工377.79万吨,同比减幅4%。其中自治区减2%,兵团减6%。当日增量5.43万吨。目前全疆机采棉收购均价10.3元/公斤,手摘棉11.3,折皮棉成本24000-26000,成本高企是造成新棉销售缓慢原因之一。
郑棉日线冲高回落,收取带上引线的小阳承压在60日均线下方,日线维持连阳走势。MACD死叉运行,短线郑棉预期维持修正走势,但整体弱势不改,上方关注19000-20000关口压力,操作上保持逢高沽空走势。
小时图日内承压60日均线附近连阴回落,5/10日均线及MACD维持金叉运行,短线走势偏向震荡运行,下方关注19500附近短线支撑,交易上持有19900上方空单。
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