又一行业迎来强力“供给侧改革”,会否重演黑色系爆发往事?
来源:选股宝
在改革开放四十周年之际,国家发改委正式发布《汽车产业投资管理规定》,全面取消实施多年的汽车投资项目核准事项,全部转为地方备案管理。此外,还明确了产业鼓励发展的重点领域。我国汽车产业将由此进入了新的发展阶段。
除了取消项目核准,《规定》还严格控制新增传统燃油汽车产能,严格新增燃油汽车产能投资项目的准入条件;进一步提高新建纯电动汽车企业投资项目的条件,明确对投资主体、技术水平、项目所在区域的要求。此外,也明确了发动机、车用动力电池、燃料电池、车身总成、专用汽车和挂车等投资项目的条件。燃油车新能源车准入条件全面提高,汽车行业由此迎来了自己的“供给侧”改革。
近期,我国汽车销量同比出现较大跌幅,业内更预期明年汽车市场将呈现零增长。在汽车高速发展阶段过去以后,大量低端产能将面临淘汰。加之我国已降低进口汽车关税,国内弱势传统车企生存空间将进一步被压缩,而行业龙头在政策扶持下有望上演“强者恒强”。
机构表示,《规定》的主旨在于减少无效的低端产能建设,重点打造具备竞争力的整车、零部件龙头,预计政策落地后将影响地方政府的汽车产业投资偏好,从“大干快上”到“精挑细选”,具备产期竞争力的整车厂将更容易获得地方政府的支持或扩产能力。特别是兼具新能源、智能、网联等标签的龙头公司更受益于产业的格局优化。
而就在《规定》发布的同时,媒体还披露了特斯拉上海超级工厂的进展,该项目总投资将达500亿元人民币。而根据此前规划,特斯拉超级工厂将集研发、制造、销售等功能于一体,预计在2-3年建设之后,达成50万辆纯电动整车的年产能,显然属于此次发改委《规定》中重点扶持的先进龙头项目,国内产业链公司可望迎来实质性利好。
相关公司方面,新能源汽车 等板块:
新宙邦:公司为公司是国内精细化学品行业细分龙头,通过内生增长和外延并购布局锂电池化学品、电容器化学品、有机氟化学品等锂电池相关领域,公司已经成为三星SDI、LG化学、松下等国际主流电池厂商的供应商,此外公司收购巴斯夫欧美电解液业务,推进电解液产能扩张
比亚迪:国内规模最大的锂电池企业与新能源整车制造厂;拥有从关键原材料、三大核心部件(电池、电机、电控)到电动车、充电站等全产业链。上半年,比亚迪新能源汽车再次成为全球新能源汽车销量冠军企业;公司刚刚公布的11月销售数据显示,当月销售新能源汽车3.01万辆,同比增长119%,环比增长8.7%。
先导智能:是国内锂电池设备龙头,转型整线模式后已有大订单落地,具有较强的核心竞争力。
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