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​云掌财经:A股2022除了基建,还有哪些方向值得期待?

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云掌财经云掌财经 2022-05-13 13:57:30 753
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自2015年牛市行情结束后,A股十年过去了,大盘依旧还在3000点附近挣扎,那在内外部环境都不轻松的2022年,又有哪些方向值得长期关注呢?

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一、为何看好基建是A股上半年的核心方向?

众所周知,今年全国经济增速目标5.5%。就像政府工作报告所言,“这是高基数上的中高速增长,体现了主动作为,需要付出艰苦努力才能实现。”为完成这一目标,稳消费、松货币基本势在必行。但是目前国内消费复苏最大的阻力,依旧是错综复杂的疫情环境。如此一来,想要经济稳步增长,就不得不大力发展基础设施建设。

核心的逻辑确立了,那么说回股市。基建从今年一季度至今孵化了太多的市场情绪龙头,浙江建投、宁波建工、天保基建、湖南发展、建艺集团......不胜枚举。在美国通胀加剧,和地缘紧张的外部环境下,A股大盘仅仅四个月就从3650跌到了2863,两市成交量也鲜有达到万亿水平。

在这段让无数股民怨声载道的时间里,真正一次次站出来带领A股脱离泥沼的,不是被称作“牛市旗手,护盘先锋”的券商,而是基建和房地产。除了短暂有过密集炒作的数字经济方向,今年至今,能称为A股核心方向的必然是大基建。今年上半年大力发展基建的重要性,毋庸置疑。一来稳定经济增长,二来市场资金介入的广度和深度决定了,基建方向的炒作周期不会短。当政策驱动,和资金情绪双向奔赴的时候,那么这个方向必然是投资者重点关注的对象。

二、除了基建,A股还有哪些方向值得期待?

1、首先自然是消费复苏

映射到股市里,在疫情环境复杂的情况下,为保证物流、供给顺畅,物流仓储方向后面的业绩预期必然会被提高。等到疫情环境逐渐稳定时,促进消费发展,带动经济增长的趋势是必然的。届时可选消费场景就会迎来一轮复苏行情,主要会集中在交通、旅游、住宿、餐饮、电影、医疗。

2、赛道股下半年有望迎来行情拐点

除去后续消费方向的复苏,新能源、光伏等赛道股在持续调整后,保持估值和业绩双驱动下,或将迎来新一轮行情拐点。

根据IDC预计,2022年中国新能源车市场规模将达到522.5万辆,同比增长47.2%,新能源汽车新车渗透率将接近20%,而在双碳目标的大前提下,2022全年光伏装机量将得到进一步释放,有望突破75GW。新能源行业的整体发展依旧是保持上升趋势,即便成为不了今年市场的大主线,但并不缺少炒作的机会。

三、2022年A股并不缺少好的投资机会

2022年A股市场迎来了所谓的内忧外患,但绝不会缺乏投资机会,至少今年上半年,大基建的炒作会持续下去,而到了后半段,等疫情环境明朗化,消费和赛道股有望迎来一段集中炒作的机会。

云掌财经特聘分析师:胡林

执业编号:A0930621050001

免责声明:以上内容来源于云掌财经证券研究部,所有分析仅供参考,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。


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