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史上最大规模复兴号招标已启动 这两股受益望加速爆发

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巨丰投顾巨丰投顾 2018-10-19 09:09:53 6313
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【市场简述】

周四市场再度出现宽幅调整,盘中沪指再创年内调整新低。从盘面看,两市行业板块盘中全线飘绿,国产软件盘中拉升带动科技类题材逆势活跃。运输设备、酒店餐饮、电信运营、证券、食品饮料、元器件、航空等行业盘中表现抗跌,石油、旅游、煤炭等行业板块跌幅靠前;题材板块方面,国产软件、工业互联、苹果、大数据等题材盘中逆势活跃,海南自贸、黄金、油气改革、页岩气等题材盘跌幅较大。总体来看,周四市场再度出现宽幅震荡,盘中沪指跌破2500点关口,再创年内调整新低,两市行业板块盘中呈现全线飘绿,题材、概念板块盘中跟风回落,盘中恐慌抛压再度席卷市场。目前来看,市场仍处于下跌的趋势之中,短期下探需求低位技术支撑,后期市场或在低位反弹震荡构筑技术支撑平台,未来能否止跌企稳要看大盘蓝筹股市场表现,以及市场人气的和场内量能变化情况,短期市场或继续在存量资金博弈下呈现弱势调整。

【消息面】

一、铁总启动最大规模复兴号招标

中国铁路总公司近日启动动车组招标,时速350公里"复兴号"动车组的总招标数量达到1455辆。本轮招标完成后,2018年全国铁路机车车辆投资额度接近1570亿元,已破历史纪录。分析人士认为,此次招标不仅数量和种类均创历史最多,时间点也较去年有所提前。此次招标中还首次出现了 17辆编组超长动车组,从侧面说明市场对高铁客运存在旺盛需求。


刚刚过去的9月份,全路旅客发送量同比增长12%,直通旅客列车平均客座率同比提高2.5个百分点,其中动车组旅客发送量同比增长19%。受益于大宗货物运输"公转铁" ,铁路货物发送量也同比增长10.5% ,达到历史最好水平。在这些因素推动下,铁路设备投资正在加快推进。机构预计2019年机车、货车招标采购置均将增长50%以上。中国中车动车组制造龙头。晋西车轴主营铁路车辆配件业务。

二、港珠澳大桥即将开通

港珠澳大桥开通仪式将于10月23日在珠海举行,港珠澳大桥自9月28日起一连三日进行联合试运,测试各口岸运作,穿梭三地的旅游巴士公司也获邀参与,为大桥全线开通作准备。此前据港媒报道,港珠澳大桥的准备工作已大致完成,通车日期只是“等待东风”。

业内认为,港珠澳大桥作为粤港澳大湾区基础设施互联互通的标志性项目,正式通车意义重大。在当前国内面临经济下行压力等情况下,区域建设不仅可以承担稳增长的重任,还能进一步扩大开放合作。随着相关发展规划纲要年内出台,粤港澳大湾区建设将进一步加速,大湾区内的交运物流、地产、金融等行业受益明显。东方嘉盛是大湾区供应链管理服务商,在电子信息、医疗器械等领域已覆盖了行业内稳定的客户。嘉诚国际是粤港澳大湾区第三方综合物流服务商。


三、COF基板出现大缺货 产品价格已涨至明年上半年

随着智能型手机进入销售旺季,面板驱动IC采用的薄膜覆晶封装(COF)基板已出现大缺货。由于韩国COF基板厂产能已被三星及LGD包下,颀邦及易华电等台湾COF基板厂的产能也已被苹果及华为、小米等厂订购一空,市场COF产能已供不应求。

业者表示,因为生产COF基板的设备交期长达9个月,短期内无法快速扩充产能,加上双层COF制程会导致现有产能缩减,COF基板第4季大缺货,价格已调涨约1成。预计明年上半年COF产能仍会供不应求,明年一季度价格将再涨约1成。随着COF基板迎来量价齐升,国内产业链相关公司望受关注。丹邦科技可生产COF柔性封装基板及COF产品。合力泰公司掌握的超细线路柔性线路板及COF填补了OLED市场的空白。

文章来源:巨丰投顾

作者:朱华雷 执业证书:A0680613030001

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