雄安新区全体进入大规模开发备战状态！巨量资金集结这类股

一、要闻精选

1. 高层12月13日召开会议，分析研究2019年经济工作。

2. 互联互通北向资金13日成交净买入66.19亿元，美的集团、格力电器等家电股净买额居前。

3. 国新办将于14日下午4时举行新闻发布会，请海南省常务副省长毛超峰介绍海南全面深化改革开放有关情况。

4. 浙江省国资国企改革发展情况新闻发布会13日举行，提出到2020年国有控股上市公司达65家左右。

5. 吉林省近日发布通知全面禁止使用泔水饲喂生猪，机构研报认为散养户加速退出将使规模化养殖企业受益。

二、重大事件

● 雄安各项工作有序进行 积极备战大规模开发建设

13日下午，河北省副省长，雄安新区管委会主任陈刚做客央广中国之声直播现场。陈刚表示，雄安新区设立以来，安静的背后，其实是在精心打造支撑新区高质量发展的规划体系和政策体系，这为雄安新区即将开始的大规模开发建设打下坚实基础。未来在新兴产业方面，雄安将率先大规模商用5G、率先布局IPv6;交通方面，雄安将建立连接京津及周边其他城市、北京新机场之间的轨道交通网络，形成与外部连通的高速公路、干线公路网。

点评：中央资金的到位以及专项债的加速增长，将带动雄安地区基建快速发展。预计雄安基建投资规模约为2380亿元，其中高铁建设约2000亿元，考虑到基建材料具备运输半径限制，看好冀东水泥（ 000401 ）等京津冀本地基建股；预计生态环保工程投资约558亿元，其中水务投资220亿元，看好首创股份（ 600008 ）、创业环保（ 600874 ）等京津冀本地水务股。

● 欧盟对中国禽肉开放新关税配额 产业链或受提振

商务部发言人13日在例行新闻发布会上表示，11月30日，中欧双方在日内瓦签署了协议，妥善解决了裁决执行的问题，实现了互利共蠃。根据协议，欧盟同意对中国禽肉产品开放新的关税配额，包括6600吨鸭肉国别配额和5000吨鸡肉 全球配额。

点评：我国是世界第二大禽肉生产国，禽肉年产量超过1800万吨，出口量占比约10%。机构认为，受环保政策及相关替代品涨价影响，叠加近几年行业亏损导致产能退出，预计此轮鸭价回升有望持续到2019年。此外，预计明年年底之前鸡苗和毛鸡供给仍然偏紧，猪肉消费承压利好替代品鸡肉消费。华英农业 （ 002321 ）主营冻鸭、冻鸡和羽绒等产品，出口收入占主营比例超过20%，全资子公司菏泽华英禽业有限公司通过了欧盟认证；圣农发展（ 002299 ）为全产业链肉鸡饲养加工企业。

● 多家化工巨头上调涂料价格 相关公司有望受益

日前，贝克斯集团表示，其全球主要卷材和工业涂料产品集团的价格将上涨8%。PPG近日宣布将对其全球所有工业涂料产品实施10%的价格上涨。德国赢创公司宣布，将对其甲基丙烯酸树脂产品系列实施涨价，涨幅至少10%，有的产品涨幅达到20%-25%。荷兰皇家帝斯曼公司宣布，将对多个品牌的产品实施涨价。几大巨头调价生效日期均为2019年1月1日。

点评：涂料原材料价格不断上涨，是涂料价格上涨的直接原因。此外，下游需求的稳定增长，涂料行业整体增长势头稳健，形成了有效支撑。据统计，2016年国内涂料行业总产量累计约1900万吨，同比增长7.2%，占全球涂料市场约29%。但是目前国内涂料行业生产厂商数量近万，大部分为产量较低的中小型企业，行业相对分散。近两年本土涂料产品凭借较高的性价比，迅速提高了行业渗透率，龙头企业有望量价齐升。

三棵树（ 603737 ）是国内建筑涂料大行业的龙头。广信材料（ 300537 ）并购的江苏宏泰是国内光固化涂料领域的细分龙头。

● 优信与淘宝合作股价5日涨210% 相关合作公司受关注

截至美股周三收盘，优信股价报收于7.26美元，大涨23.47%，盘中涨幅一度超过50%，目前总市值约21.23亿美元。自从公布与淘宝合作，优信股价一扫颓势连日高涨。从12月6日至今，短短5个交易日，优信股价涨幅高达158%，最高涨幅达220%。

点评：12月6日，优信集团与淘宝签定战略合作协议，双方宣布将在二手车B2C、B2B、金融及整合供应链方面，展开战略合作，共建二手车在线交易商城。当日美股开盘后，优信二手车股价逆市大涨。业内认为，在双方达成合作后，消费者无论身在何处，都可以第一时间登陆淘宝，不受地域限制，接入全国所有可以迁入本地的车源。在汽车金融领域，借助淘宝背后的支付宝芝麻信用体系，优信也将进一步提升金融风控能力和保障能力。优信为车商和消费者提供了线上线下相融合的一体化交易模式，相关合作公司有望受关注。

金固股份（ 002488 ）和阿里、康众汽配在汽车后市场合作成立新供应链公司，阿里出资16亿元成为合资公司第一大股东，获得淘宝、天猫相应汽车后服务类目独家运营权。浩物股份（ 000757 ）收购100%股权的公司内江鹏翔与优信拍有合作。

● 部分电池片及组件产品缺货 光伏产品市场供需持续向好

据集邦新能源网报道，近期光伏产品市场供需格局陆续好转。电池片与光伏组件需求持续升温，部分产品甚至出现缺货现象。尤其电池片市场十分火热，一线厂的高效单晶几乎供不应求，且中国国内单多晶需求皆有上扬，以挤压到对海外市场的供给，导致部分买家愿意主动提升价格以换取供货。此外，上游硅料及硅片需求端也持续改善，硅料库存开始下降，单晶硅片已基本没有现货库存，多晶硅厂本周也已调升了生产利用率。

点评：机构认为，本轮PERC升级正在加速推广阶段，后续继续升级改造的空间较大。另一方面，近几年随着光伏系统造价的快速下降，经济性进一步凸显，也促使海外市场超预期增长。从硅料到硅片到PERC高效电池以及组件的需求都可能再超预期，产业链相关公司有望受益。

捷佳伟创（ 300724 ）公司是晶硅太阳能电池生产领域的龙头设备商，客户涵盖主流光伏企业。隆基股份（ 601012 ）是国内光伏电池领域龙头公司之一。

三、今日机会  

成本推动 多家化工巨头宣布涂料产品涨价

涂料概念股：三棵树（ 603737 ）、飞鹿股份（ 300665 ）

国内九大通信巨头携手 即将启动6G项目

通信概念股：意华股份（ 002897 ）、盛路通信（ 002446 ）

标识解析体系建设加快 工业互联网迎爆发式增长

工业互联网概念股：宝信软件（ 600845 ）、用友网络（ 600588 ）

欧盟对中国禽肉开放新关税配额 产业链或受提振

农业概念股：华英农业 （ 002321 ）、圣农发展（ 002299 ）

部分电池片及组件产品缺货 光伏产品市场供需持续向好

光伏概念股：捷佳伟创（ 300724 ）、隆基股份（ 601012 ）

四、公告精选

皖通科技（002331 ）公告，公司控股股东与南方银谷签署《表决权委托协议》，公司控股股东将变更为南方银谷。

爱施德（002416 ）与中国科技开发院签署战略合作框架协议。未来，双方将通过各自的优势，孵化和投资具有核心竞争力的细分行业龙头企业。

南大光电（300346 ）拟5亿元投建集成电路材料生产基地。

永太科技（002326 ）控股股东向海通资管转让4.51%股份，转让价格7.15元/股，转让后海通资管将持有7.99%股份。

棒杰股份（002634 ）控股股东方面拟转让13.73%股份给北京点创。

大立科技（002214 ）签订3165.4万元军品订货合同。

文章来源：巨丰投顾

（作者:毕然 执业证书:A0680618110001）

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