CIS芯片出现严重缺货危机一类股望突起成焦点

作者|毕然 编辑：赵佳怡 微信公众号： 巨丰投顾（ID：jfinfo）

要闻精选

1. 11日召开的国常会议进一步部署在全力以赴抓好疫情防控的同时，加强经济运行调度和调节，更好保障供给。

2.交通运输部、国家卫生健康委联合发布通知，要求切实简化疫情防控应急运输车辆通行证办理流程，落实对应急运输保障人员不实行隔离措施。

3.北向资金12日净买入14.85亿元。个股方面，上海机场、恒瑞医药分别获净买入4.19亿、3.38亿元。

重大事件

农业农村部鼓励农药企业兼并重组 集中度有望提升

农业农村部12日发布《2020年农药管理工作要点》，提出在农药生产方面，严把生产许可延续关，未在规定期限内提交申请或者不符合农药生产企业条件要求的，不予生产许可延续。鼓励企业兼并重组，退出一批竞争力弱的小农药企业。

点评：国联证券吴程浩指出，从长期来看，随着全球人口增加、人均可耕地面积减少以及低毒高效农药对传统农药的替代，将推动全球农药市场规模持续稳步增长。中国是全球第三大作物保护市场，市场高度分散化、渗透率低，对头部企业而言，蕴含了巨大市场空间。

公司方面，安道麦A（000553）是全球领先的非专利类农药龙头企业；诺普信（002215）是国内农药制剂龙头。

北斗进入国际航海领域取得重要进展 产业空间广阔

据媒体报道，首个北斗船载接收设备检测国际标准获得国际电工委员会（IEC）最终批准阶段全票通过，进入发布阶段，计划今年4月向全球正式发布。该标准是世界各国船级社对北斗设备上船应用许可——型式认可的依据，是北斗进入国际航海领域实现广泛应用的必要条件，也是全球卫星导航海用产品制造商设计、生产和测试的依据。标准的成功制定，为推动北斗更好更广泛地应用于国际海事领域奠定了重要基础。

点评：今年上半年，我国计划再发射2颗地球静止轨道卫星，北斗三号系统将全面建成。机构预计到2020年，我国卫星导航产业规模将超过4000亿元。在全球组网后，北斗性能有望超越GPS，海外市场拓展加速。

相关公司方面，合众思壮（002383）主营北斗高精度产品和时空信息应用解决方案；华测导航（300627）主营卫星导航技术开发和设备制造。

小米新产品将全面支持WiFi 6 有望驱动产业链升级

针对即将在13日发布的新机型“小米10”，小米公司12日披露了“官方爆料大汇总”。小米10的处理器将采用高通骁龙865全新A77架构，内存采用LPDDR5，并全系标配WiFi 6。除了手机，13日的发布会上还将推出首款支持WiFi 6的AIoT路由器。

点评：纵观现代移动通信发展史，WiFi和蜂窝通信一直扮演着互补角色。鉴于固网宽带无与伦比的性价比，配合WiFi提供的稳定连接，历代WiFi在应用方面相对于蜂窝网络更为领先，技术迭代周期更短，为历代移动蜂窝网络的大规模应用需求打下了坚实基础。WiFi 6以万物互联为目标应用场景实现全面优化，将帮助培育5G应用生态，驱动WLAN产业升级。

A股公司中，紫光股份（000938）旗下的新华三、星网锐捷（002396）旗下的锐捷网络在国内WLAN设备市场份额排名居前；天邑股份（300504）正在拓展5G微基站、5G CPE、IPTV机顶盒（4K、8K）、WiFi 6 AP等新产品。

工信部发放5G室内频率许可 电信联通广电共用

2月10日，工业和信息化部宣布已分别向中国电信、中国联通、中国广电颁发无线电频率使用许可证，同意三家企业共同使用3300-3400MHz频段频率用于全国5G室内覆盖。工信部强调，同时许可多家企业共同使用公众移动通信频率资源在我国尚属首次，将进一步推动我国5G系统部署和商用进程。

点评： “5G时代85%的应用场景发生在室内”，随着5G逐步进入商业通道，电信运营商完善室内网络覆盖的目的除了提升消费者体验，更包含了千行百业可靠运行的需求。

A股相关概念股主要有科信技术（300565）、纵横通信（603602）等。

CIS芯片出现严重缺货危机 产业链公司冲刺出货

据台媒报道，随着各ODM／OEM厂及系统厂的大陆营运据点在2月10日起陆续复工，缺工缺料问题逐渐浮现。库存水位在去年底大幅下降的CMOS影像传感器（CIS）等关键元器件，出现严重缺货危机。业界指出，大陆工厂复工之后采购及回补库存订单纷飞，关键元器件急单涌现，市场提前复苏。随着上游CIS元件产能开出，后段封测厂同步受惠，产能供不应求。

点评：业内表示，受惠于5G智慧型手机多镜头及搭载ToF功能成为主流，加上新车款大量导入ADAS及安全监控装置，CMOS影像感测器（CIS）需求大爆发且供不应求。索尼、三星、豪威等前三大厂虽持续增加产能，但仍无法有效满足市场需求，封测厂直接受惠，订单能见度已看到第二季底。

大港股份（002077）旗下科阳光电CIS芯片目前处于满产状态，扩建完成后8吋CIS芯片晶圆级封装产能增加至15,000片/月，预计2020年一季度完成。奥普光电（002338）参股公司长光辰芯专注于高性能科学级CMOS图像传感器的开发。韦尔股份（603501）是CIS芯片龙头。

今日机会

淘宝直播推出“云发布会” 阿里云产业链有望加速发展

阿里云概念股：天源迪科（300047）、银信科技（300231）、浙数文化（600633）

CIS芯片出现严重缺货危机 产业链公司冲刺出货

CIS概念股：大港股份（002077）、奥普光电（002338）、韦尔股份（603501）

特斯拉正在自建电池生产线 一举一动引市场关注

特斯拉概念股：航天彩虹（002389）、凯中精密（002823）、中鼎股份（000887）

农业农村部发文 鼓励农药生产企业兼并重组

农药概念股：诺普信（002215）、安道麦（000553）、钱江生化（600792）

工信部发放5G室内频率许可 电信联通广电共用

5G概念股：科信技术（300565）、纵横通信（603602）

公告精选

中微公司（688012）与上海自由贸易试验区临港管委会签署《合作意向协议书》，在临港新片区建设高端半导体装备研发与产业化项目。

思源电气（002028）3200万投资天铂云科10%股权，后者长期致力于测温型红外热像仪。

隆基股份（601012）拟投资约45亿元建设年产10GW单晶电池及配套中试项目。

大华股份（002236）联合阿里安全推出”AI防疫师”，可远程识别体温异常、不戴口罩的高危人群。

东华能源（002221）拟投资166.17亿元建设东华能源（茂名）烷烃资源综合利用项目（一期）项目。

紫光学大（000526）天津安特与一致行动人椰林湾持股达20%.

融钰集团（002622）解直锟将成为公司实控人。

广电网络（600831）全部年级同步课程通过直播频道上线。

来源：巨丰投顾

作者：毕然 执业证书：A0680618110001

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