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重磅会议!政治局最新定调经济形势今日5股引爆在即

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巨丰投顾巨丰投顾 2020-07-31 09:20:06 708
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作者|毕然 编辑|WY

要闻精选

政治局:持续扩大国内需求 加快新型基础设施建设。

国办:鼓励双创示范基地聚焦核心芯片、医疗设备等关键环节和短板领域

十九届五中全会定于今年10月召开 将研究关于制定2035年远景目标的建议。

工信部:上半年互联网企业完成业务收入5907亿元 同比增长14.1%。

联播大事

1万亿元抗疫特别国债发行顺利完成。

上半年全国农产品网络零售额同比增长39.7%。

国产ARJ21飞机完成高原试飞。

全球最大功率电力机车在湖南株洲下线。

海南离岛免税逾20亿元同比增长234.19%。

全球新冠肺炎累计确诊病例超1655万


重大事件

高通与华为达成长期专利授权协议 芯片问题或解决

据外媒报道,美国芯片巨头高通今日宣布已与华为签署了一项长期专利授权协议,将在第四财季从华为获得约18亿美元的收入。高通CEO Steve Mollenkopf表示,该交易将推动其未来销量大幅增长。受到此消息影响,高通股价在7月29日盘后交易中一度飙升。

好股票点评:早在去年,高通也与苹果公司达成类似的专利和解。因为一些众所周知的原因,华为纵使有了海思,在芯片设计上可以实现独立自主,接下来在芯片生产上也很难绕开美国控制。与高通和解,意味着高通此后也有可能成为华为在5G芯片上的供应商,华为在高端手机芯片的问题或许可以得到解决。

吴通控股(300292)已经签署高通5G LICENCE并且完成费用支付,5G模组和CPE研发上会加大投入推出产品。公司在互动易上还表示,公司研发中心获得华为海思芯片授权。歌尔股份(002241)美国高通公司是公司重要的合作伙伴之一,在半导体芯片和相关软件技术领域内有相应的合作。华为也是公司重要客户。

新型人造皮肤让机器人拥有触感 感知比人类快1000倍

近日,新加坡国立大学(NUS)的研究人员利用英特尔神经拟态芯片Loihi开发了一种人造皮肤,能够让机器人以比人类感觉神经系统快1000倍的速度检测触觉,还可以比眨眼快10倍的速度识别物体的形状、质地和硬度。

好股票点评:随着移动互联网的发展,柔性电子产业蓬勃发展。据权威机构数据,2018年柔性电子产业市场规模为469.4亿美元(折合约3215亿人民币),2028年将达到3010亿美元(折合人民币超过20000亿元),2011年到2028年年复合增长率近30%,处于长期高速增长态势。电子皮肤目前已在医疗健康领域实现应用,在机器触觉方面的应用也已有端倪。将来,电子皮肤还可集成更多智能终端设备的功能,并以其轻巧便携性的特点,成为智能世界的终极终端。

汉威科技(300007)是我国领先的智能传感器厂商,子公司苏州能斯达研发的电子皮肤传感器已与部分下游硬件厂商展开了合作。丹邦科技(002618)专注于微电子柔性互连与封装业务,已成为中国最大的COF柔性封装基板生产商。

光伏产业链全面提价 百亿光伏银浆蓄势待发

近期,硅料、硅片、电池片不断传来涨价消息,下游需求不断向好,推动光伏行业产业链全面提价。光伏银浆作为光伏电池的核心辅料,也出现了上涨,而且在白银价格大涨的带动下,银浆价格大涨25%。

好股票点评:光伏银浆是光伏电池的核心辅料,成本占比在10%-11%,而新一代HIT电池,光伏银浆成本占比达到24%,光伏银浆的重要性逐步提升。券商研报认为,三大因素推动银浆市场或逐步扩大:内外政策支持,光伏行业存成长空间,银浆整体消耗量或将上升;光伏行业规模提升,拉动光伏银奖需求;HIT电池渗透率提高,单片电池低温银浆消耗量是Perc电池高温银浆消耗量的2.63倍。预计2025年银浆行业市场空间将达到210亿元,较2019年增长118%。在国产替代加速的助推下,银浆行业格局或将加速调整,国内银浆龙头有望跻身全球市场。

苏州固锝(002079)子公司苏州晶银新材为国内银浆行业龙头,已实现HIT电池用低温银浆量产,已向包括通威在内的国内外光伏厂商供货,预计2020年产能将达到500吨,低温银浆产能可达150吨。帝科股份(300842)是目前国内光伏银浆市占率较高企业之一,目前拥有高温银浆产能367吨,预计募投项目达产后提升到500吨,且已涉足低温银浆领域,已开始给通威供样试产。

广州发布氢能产业发展规划 产业发展望进入提速阶段

7月30日,广州市发展改革委对外发布《广州市氢能产业发展规划(2019-2030)》。根据规划,其产业发展目标包括:到2022年,环卫领域新增、更换车辆中燃料电池汽车占比不低于10%;公交、物流、工程服务、仓储、港口等领域燃料电池汽车示范运行不低于3000辆;燃料电池乘用车在公务用车、出租车、共享租赁等领域示范应用达到百辆级规模,氢能产业实现产值预计200亿元以上。

好股票点评:氢能源作为战略性高效的清洁能源,目前正受到国内外的广泛重视,处于产业快速发展的时段。近期,国内相关政策密集出台,将为产业发展创造更好的基础条件,产业发展有望进入提速阶段。中国汽车工程学会曾预测到2030年,我国氢能汽车产业产值有望突破万亿元大关。

雄韬股份(002733)拥有国内首条氢燃料电池电堆自动化生产线,自主研发的第一代氢燃料电池电堆单组额定功率可达180W,整堆额定功率覆盖18-36KW,预计年产能将达5000套。美锦能源(000723)公司氢能板块战略格局已基本成型,上游焦炉煤气可供生产低成本氢气,中游参股鸿基创能、国鸿氢能两大技术巨头,下游控股染料电池车龙头企业飞驰汽车。

我国游戏市场销售收入大增 移动游戏占比超七成

7月30日,2020第十八届中国国际数字娱乐产业大会召开,会上发布的2020年1-6月《中国游戏产业报告》显示,2020年1-6月,我国游戏市场实际销售收入1394.93亿元,同比增长22.34%,增速同比提高13.75个百分点,其中移动游戏实际销售收入占游戏市场总收入的75.04%。今年上半年中国游戏产业的增长中,中国自主研发游戏国内市场实际销售收入达1201.4亿元,同比增长30.38%。

好股票点评:移动游戏概念股主要有中青宝(300052)、完美世界(002624)、掌趣科技(300315)。

今日机会

高通与华为达成长期专利授权协议 芯片问题或解决

芯片概念股:吴通控股(300292)、歌尔股份(002241)

新型人造皮肤让机器人拥有触感 感知比人类快1000倍

智能机器概念股:汉威科技(300007)、丹邦科技(002618)

光伏产业链全面提价 百亿光伏银浆蓄势待发

光伏概念股:苏州固锝(002079)、帝科股份(300842)

广州发布氢能产业发展规划 产业发展望进入提速阶段

氢能概念股:雄韬股份(002733)、美锦能源(000723)

我国游戏市场销售收入大增 移动游戏占比超七成

游戏概念股:中青宝(300052)、完美世界(002624)、掌趣科技(300315)

公告精选

艾迪药业(688488)抗艾滋病新药ACC008片获批开展III期临床试验。

金牌厨柜(603180)投资建设总额约12亿元西部物联网智造基地项目。

安纳达(002136)拟对控股子公司增资,用于50kt/a电池级磷酸铁项目建设。

乐普医疗(300003)人工智能“心电图机”获得国家药监局NMPA注册批准。

天华超净(300390)上半年净利润同比增长579%;

湘佳股份(002982)上半年净利润同比增长114.37%。

新希望(000876)拟53.71亿元建设17个生猪养殖项目。


来源:好股票

(作者:毕然 执业证书:A0680618110001)

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