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1号文件出炉:谁将会是风口

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无为心法无为心法 2021-02-23 08:46:13 1927
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 煤飞色舞能演多久 

今天顺周期:钢铁、有色、煤炭、化工等继续表现。另外,部分低位板块环境保护、纺织服饰、广告包装等在高切底中也开始估值修复,持续性目前并不能确定,主线逻辑还需市场确认。

不过值得注意的是,前期抱团股继续下杀,尤其酿酒,板块跌幅近5%,这种行情绝对是历史上比较罕见的跌势,茅五泸今日纷纷逼近跌停,前期外资的减仓,示范效应还是比较负面,机构们这一波跑路让很多小韭猝不及防。

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虽然指数跌的非常难看,但是今天的市场依旧有超过2600多只个股是翻红的,资金“煤飞色舞”,一大批机构和游资进场,大宗商品炒作氛围非常疯狂

资本市场中,往往最为疯狂的时候,我们就千万要警惕其中的问题。目前的市场,潜在风险因素在逐渐显现,主要原因有以下三个方面:

M2增速及社融数据显著回落,意味着市场上的钱增速开始降低,对大盘形成利空。

货币政策随着经济的复苏,边际性收紧的预期显现。

近期在全球量化宽松环境下不断推升美国股指,美股现在处于历史高位,存在一定的泡沫。

一般经济周期的中后期大宗商品都会呈现疯狂涨价,目前经济温和复苏,货币政策也慢慢收紧,当市场真正安上紧箍咒的时候,已经太晚了,所以必须有危机意识。很多大宗商品位置已经偏高。因此要提前防范。

★ 1号文件亮点有哪些

中央一号文件昨日全新出炉,文件核心亮点:种业、农业科技与农业装备、县城为载体的新型城镇化等。

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十四五开局之年,此份文件意义重大。其中有这几个核心焦点,我们要注意:

01

优质粮食工程的推进。文件提出要发展玉米、大豆的储藏和生产,积极发展花生、油菜等油料作物。扩大稻谷、小麦、玉米粮食作物的保险范围。

粮食、种业卡脖子问题已经非常严峻,对于种业来讲,农业部领导今天讲话,明确表示要遴选一批优势企业予以重点扶持,要建立健全商业化育种体系。

02

奶业振兴。中国奶业目前境遇其实挺尴尬的。在遭遇数次信任危机之后,外国质优价廉的奶粉国内市场占比不是小数据。而培育出更具竞争力的优质奶企任务很重。

03

展开新一轮畜禽遗传改良计划,支持龙头企业建立健全商业化育种体系,研究重大品种研发与推广后补助政策,促进育繁推一体化发展。这方面我们和西方发达国家也有一定差距,提升空间比较大。

04

有序实施较大人口规模自然村(组)通硬化路。全面实施路长制。利好农村基建项目。

另外,还有建设高标准农田建设规划,以及组织开展“万企兴万村”行动。

农业现代化涉及的企业有:一拖股份、隆鑫通用等;种业的有隆平高科、登海种业、荃银高科、丰乐种业、神农科技、万向德农和敦煌种业等;土地改革的则有苏垦农发、北大荒、海南橡胶等。渔港建设可能涉及大湖股份、中水渔业等公司。

但是也要提醒大家,目前很多个股位置偏高,看回调后的机会。农林牧渔也只作为热点板块看待,机构介入不深。

所以,近期的行情,大家还是需要谨慎,控制5层仓位,等待调整到位,有明确的主线出来后,操作才会更加稳健。

感谢大家的关注和分享,希望可以为学友们带来更多干货内容。

(以上仅为个人观点,不做任何投资建议)


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