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中金有约|市场的底已经出现

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我问大V我问大V 2020-08-11 16:07:06 16478
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本期嘉宾:老孙头 (财经号网址:http://mp.cnfol.com/user/49405

资深投资顾问、特约撰稿分析师、天信投资分析部经理


老师好,各位股友们大家下午好,我是《中金有约》的主持人小尤,很高兴今天能来到老师的直播间,也很荣幸能采访到老师,废话不多说, 那我们现在就直接进入主题吧。今天我们《中金有约》的主题是:二季度外资证券投资净流入逾600亿美元,机会来了吗?


问:近日,据外汇局数据显示,二季度外资证券投资净流入逾600亿美元,处于历史较高水平。股民们见此消息跃跃欲试,纷纷呐喊外资来抄底了。面对当前行情,老师您觉得现在是否适合抄底?外资流入对我国股市又有何影响?


答:首先,外资进入A股市场是对我们国家资本市场资金来源的渠道的有效补充,外资带来的成熟投资理念,确实能够改变一些过去A股追涨杀跌的短线思路行为,起到的是一个鲶鱼效应。简单讲不仅带来钱,而且还带来了成熟的理念。


其次,外资抄底的这种口号不是现在就有的,一直被喊了好多年了,像之前的QFII,复合收益率还是不错的。不追求短线的暴富,追求的长期稳定收益率。外资的持续净流入,确实对A股而言是利大于弊。外资的风险偏好更容易受到全球主要大盘走势的影响,而外资流动会对A股走势产生扰动,进而增加内外市场联动性。


第三,现在外资资金的波动,好像已经成了风向标,只要持续净流入,一般短线上上涨的概率就大;净流出下跌的概率较大。现在很多机构如果不看北上资金进出的数据,俨然都不知道怎么投资了。


第四,所谓现在是否抄底,其实市场的底已经出现了。2800点以下其实就是市场的低点。只不过市场上涨不是大面积、普遍性的上涨,二是一些核心的品种不断上涨,这些品种也是外资所偏好的。跟着外资抄底或者炒股的朋友,应多关注核心资产,多关注合适的价位然后中长期持有。


总体来说,金融对外开放是我国持续推进的改革之一,未来我国对外开放的脚步不会停下,外资持续流入的趋势也不会发生改变,外资对我国资本市场的影响将会进一步增强。


问:近期,我们关注到美元持续走弱,人民币在不断升值。我国外汇储备实现四连升,规模创近30个月新高。面对持续走强的人民币,能否带动股市进一步走强呢?老师您觉得现在适合布局人民币升值概念个股吗?


答:首先,最近美元的走弱跟美元的大量的量化宽松有密切的关系,物以稀为贵,美元多了,自然就会贬值;另外美元的贬值也跟美国的经济迟迟不能有效恢复有关系,看不到短期内恢复的希望,国际投资者对美国的信心不足有关系。人民币的走强,一方面是因为我们没有搞大水漫灌,都是通过非降息降准的手段进行调节;另一方面国内的经济恢复较小,国际投资者信心比较足。美元的贬值和人民币的升值,一升一贬,理由相反。


其次,人民币升值加上进一步升值的预期会引来大量的外资购入以人民币计价的资产,就股市而言,在股市上最直接受益的就是银行、券商等大金融的资产,这些板块都是权重,一旦这些板块有表现,指数一定会有较大的表现。人民币的升值对一些以进口为导向的企业而言,有利于成本的降低和利润的提升。因此,我们认为人民币的升值,有利于大金融、地产、造纸、旅游、铁矿石、石油等品种是人民币升值的收益品种。



问:近期我们还关注到,美国政府针对我国在境外运营企业的打压,这块也令股民有所担忧,怕牵连到A股。老师在这方面又有什么好的建议或者观点?


答:首先,这个影响仅是短期性质的。一是中国的科技公司在美国的业务收入占其本身总收入的比例较小,不会伤及根本,就是短期的心理因素。对股市而言,这种影响也是短暂性质的,不会影响A股本身的进程。有牵连那是肯定的,但是时间比较短暂,即使有回踩空间比较小。A股还是要多关注影响A股的国内政策预期。


其次,美国政府针对我国在境外运营企业的打压,不见得会得到什么好处,比如微信如果在苹果的运行商店中被下架,估计苹果的销售量会有极大幅度的下降(这一块可能会对苹果的产业链会有一定的影响);另外,更加暴露了美国霸权的本质,反而更加不利于美国企业在其他国家的发展。


所以,我认为美国政府针对我国在境外运营企业的打压,不见得是什么坏事,塞翁失马焉知非福,眼光放长远一些,可能是一件好事,倒逼我们的企业自力更生,掌握核心技术。短期的影响是可与克服,影响面整体不大。


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精彩问答摘要:


问1:今天的盘面怎么看? 

答:盘面处于短线调整状态,需要注意。


问2:明天会继续跌吗?

答:从形态来看,继续跌的可能比较大。目前要控制风险。


问3:看下海南矿业601969

答:明天出现反包,情况较好;如果不能则要获利了结。


问4:对于深圳板块怎么看?

答:从整体来看,主要看其国企改革,比如前期的深物业、深振业都不错;但涨得比较多的个股会调整,需要注意。


问5:歌尔股份002241可以继续持有吗?

答:歌尔股份趋势还在,可以继续持有。但主要看36.7元的支撑,若不能撑住调整会比较大。


问6:平潭发展 000592 后市如何

答:平潭发展前期涨幅过大,现以控制风险为主。


问7:光大证券601788 还能持有吗?

答:前期的券商龙头,现在处于调整状态且一波比一波低,需止损。


问8:鸿达兴业 002002 

答:短期来看,止跌的位置比较近,如果有现金可以在3.8元附近可以补仓。


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