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前7月累计发债近7400亿,8月房企或加紧融资

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蓝鲸财经蓝鲸财经 2020-08-08 12:00:16 280
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贝壳研究院发布的7月融资报告显示,今年前7个月房企境内外债券融资累计约7379亿元,融资规模较上年同期下降7%;整体融资规模占2019年全年的62.5%。

具体到7月单月,报告显示,境内外债券融资共发行109笔,较上月增加26笔,发行规模折合人民币约1234亿元,环比上升41%,环比增速保持两个月超40%,同比上升6%。

其中,境内发债占据主力,7月共发行82笔债券融资,较上月增加20笔,融资规模达到728亿元,环比增长50%;融资成本也有所上涨,平均票面利率为5.1%,较6月上升13%,境内融资利率近3个月持续走高,增幅呈扩大趋势。

境外融资方面,贝壳研究院数据显示,7月融资规模达到505亿元,环比增长29%;融资平均票面利率为8.38%,较6月下降3%。

对融资需求强烈的背后是即将到来的债务高峰。贝壳研究院此前发布的报告显示,下半年房企境内外融资债券到期规模约为5588亿元,同比增长58%。

据国金证券梳理,2020年8-12月,房地产信用债到期总量为1765.77亿元,另有1724.07亿元债券进入回售期,到期规模与进入回售期的债券规模基本相当。与前期相比,地产债到期回售规模有所增加,下半年偿债压力较大。

另据海通国际数据,2020年下半年到期的存量中资地产债券共计169.45亿美元;2021年到期的存量中资地产债券则高达435.52亿美元。

这样的背景下,房企8月份依旧积极融资。8月7日晚间,首创置业发布公告称,公司拟发售及发行总票面值2亿美元的提取票据,期限为363天,年利率为4.50%,发行日为2020年8月11日,到期日为2021年8月9日。

首创置业表示,发行人已向联交所申请以仅向专业投资者发行债务的方式发行的提取票据的上市及买卖,且预期该批准将于2020年8月12日生效。

首创置业仅是房企进来频繁发债的一个缩影。前一天,据蓝鲸房产不完全统计,禹洲集团、新城发展、建业地产、时代中国等企业先后披露了融资计划。

亿翰智库认为,2020年下半年以来融资收紧信号的逐步释放,房企将抓紧时机加速融资,一方面积极发行短期融资券,借新还旧;另一方面也为后续经营活动进行资金储备。

利率方面,贝壳研究院认为,随着三四季度偿债高峰下房企发债需求的增长,境内利率或将持续上升。

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