阿里蔡崇信：尽管我们不像以前那样自信，但现在“we’re back”

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近日，阿里巴巴董事局主席蔡崇信接受了媒体CNBC的采访，就市场关心的话题进行了诸多解答，涉及到阿里核心电商业务的未来预期、旗下业务IPO情况以及“出海四小龙”的市场竞争等。

蔡崇信与马云共享阿里巴巴永久合伙人身份，并在去年9月份成为了阿里巴巴集团董事局主席，搭档吴泳铭成为阿里巴巴最新的掌舵手。市场仍然关心蔡崇信对阿里这家企业在当下市场环境的最新定位与评价。

蔡崇信在采访中称，“随着重组和新管理层的到位，我们对成为中国顶级电子商务参与者更有信心”，并称，“尽管我们没能像以前那样自信，我们感受到了竞争压力，但现在我们回来了”。

“We’re back”也成为CNBC用在报道标题里的关键词。

具体来说，蔡崇信说的“We’re back”主要是指阿里的核心电商业务。当下，阿里电商面临拼多多和抖音电商的激烈冲击，而在蔡崇信和吴泳铭履新之时，阿里管理团队在多个场合不断强调会聚焦核心业务，在此前2月7日阿里Q3财报业绩电话会上，使用的语句是“重振淘天”。

另一个令蔡崇信感到自信的是未来市场预期。其预计，未来五年电子商务在中国的渗透率将超过40%，大大高于目前的30%。这意味着中国电商市场仍有挖掘空间，商务部数据显示2023年全国网上零售额为15.4万亿元。

蔡崇信也对旗下业务IPO情况进行了回应，但并无新信息。蔡崇信称，如果投资者情绪高涨，阿里云的IPO将更有意义，此外菜鸟集团的首次公开募股在等待更好的时机，但“市场一直不太好”。

在此前的Q3财报业绩电话会上，蔡崇信面对盒马和菜鸟IPO问题时即称，“未来我们将持续通过不同业务的单独融资来创造价值。但考虑到当前充满挑战的市场环境，我们并不急于上述工作”。

更多信息量来自于蔡崇信对于海外业务的评价。其称，TEMU、SHEIN和TikTok在海外市场非常积极，阿里在观察并决定该做什么。蔡崇信表示，由于高质量的产品和合理的价格，“这些公司提供了一个伟大的消费者主张”。

这些公司即跨境行业所谓的“出海四小龙”，阿里巴巴通过速卖通以及专注于地区市场的lazada（东南亚市场）、Trendyol（中东市场）电商进行海外市场的开拓。在刚过去的2024财年第三季度，阿里国际电商收入增长44%，成为阿里旗下增速最快的业务，营收则为285.16亿，超越了阿里云成为了阿里巴巴营收规模第二大的业务。

执掌阿里国际数字商业集团的蒋凡此前即称，相信在更长的周期内，阿里海外电商的投入可以有比较好的回收，“所以，我们接下来还是会把增长规模作为第一优先级。”

在阿里蔡崇信喊出“we’re back”口号之时，这意味着其不仅要“重振淘天”，还会继续加大对海外电商业务的投入，以展开对TEMU、SHEIN和TikTok的市场竞争。这两大指标的后续推进，或许才是对其是否真正重回“顶级市场参与者轨道”的最重要评价维度。