保利发展拟发商业不动产REITs，广、佛两处优质资产首批入池

乐居财经 李兰 1月27日，保利发展(600048.SH)发布公告，公司拟以持有的商业不动产项目作为底层资产，开展商业不动产投资信托基金（以下简称“商业不动产 REITs”）申报发行工作。

公告显示，此举旨在响应国家关于推动不动产投资信托基金（REITs）市场高质量发展的政策号召，以期优化公司资本结构，增强不动产经营能力与可持续发展动能。本次发行不构成关联交易及重大资产重组。

根据已审议通过的方案，保利发展拟选取旗下位于核心城市的两处优质商业物业作为首批入池资产：包括广州市天河区珠江新城的写字楼项目“广州保利中心”，以及佛山市金融CBD的购物中心项目“佛山保利水城”。两项目分别由保利发展全资子公司持有。

保利发展拟作为原始权益人以广州保利中心项目、佛山保利水城项目作为入池标的资产，按照商业不动产REITs相关政策文件要求向上海证券交易所、中国证券监督管理委员会提交申请及注册。商业不动产REITs获得批复后，由公募基金管理人会同财务顾问进行发售。

保利发展或下属子公司将根据法律法规及监管规则要求参与商业不动产REITs份额战略配售，拟认购不低于20%的商业不动产REITs发售份额。

由资产支持证券管理人设立资产支持专项计划（简称“专项计划”，具体名称以专项计划设立时的名称为准），发行商业不动产资产支持证券。商业不动产REITs将全额认购专项计划发行的全部商业不动产资产支持证券。

保利发展向专项计划转让持有广州保利中心项目的广州瑞咨100%股权和持有佛山保利水城项目的佛山保城100%的股权。商业不动产REITs取得底层资产所有权。

保利发展担任运营管理统筹机构，广州保利商业物业发展有限公司和广东和汇商业运营管理有限公司担任运营管理实施机构（初步拟定，最终以监管审批及协议约定为准）。

保利发展表示，发行商业不动产REITs是公司贯彻落实党中央、国务院决策部署，把握多层次资本市场发展机遇，利用创新型融资工具促进行业资源优化配置、支持构建房地产发展新模式的重要举措，有利于公司拓宽融资渠道，有效盘活存量资产，并进一步推动资产运营提质增效，增强可持续发展动能。

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