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会议闭幕,再度释放利好!

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龙头1988龙头1988 2022-10-23 19:21:58 21226
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当前A股正处在筑底阶段,市场情绪比国庆节前也是明显回暖很多,在周六上午重要会议已经是闭幕了,相关消息也变得明确,美股周五高开高走,下周咱们的A股市场很值得期待。年内公募、私募、券商资管等机构自购金额已近100亿元。当下沪深300整体估值低于过去均值水平,估值回升对市场影响或早于盈利回升,目前是提前布局时机,把握基本面好转和景气预期主线,上周二我们重仓止盈华中数控后,是再次布局了一个新品种,本周仍将会有建仓。

周末最重要的消息莫过于:融资融券业务再迎重磅利好,沪深两市扩大两融标的数量!

【龙头】点评:上交所宣布,经中国证监会批准,上交所扩大主板融资融券标的股票范围,将主板标的股票数量由现有的800只扩大到1000只。深交所则宣布将深市注册制股票以外的标的股票数量由现有800只扩大到1200只。上述调整将自2022年10月24日起实施。
两大交易所又放大招,扩大融资融券标的股票范围,又给券商送利好了。本次沪深两市标的证券扩容以中小市值股票为主,进一步提升了市场覆盖率,有利于提升市场整体流动性。监管层不断呵护大A,给投资者吹风,最终会反馈到市场的。

下周而言,给大家分享两个方向,供大家参考。

【国产替代】

一、政策导向:十四五规划要求实现产业链安全

从西方对俄罗斯的制裁来看,可谓全方位,任何不能保证自主可控的环节都会成为被攻击的弱点。对中国来说,无论是芯片的设计、制造、封装,还是操作系统的自主开发、社区开源,都需要有自主可控的后手准备。

国产化保证了社会经济的正常运转,保障了国家安全,更为未来发展国家自己的信息技术产业打下坚实基础。所以我们要发展包括芯片制造在内的核心技术。

目前不仅中芯国际已经掌握了28nm的量产能力,华虹半导体也在2018年实现了28nm芯片的量产,具备量产运营能力。

实际上就目前业界推进情况来看,几乎所有环节(除了光刻机),都已经有28nm技术的国产设备和材料处于生产线验证阶段。相信通过1-2年左右的努力,我国完成一条28nm的芯片去美化产业链是完全可以实现的。

二、举国体制培育科技内循环

国家对教育、人才的重视程度愈发提高,人才强国战略有助于为科技攻关提供新鲜血液,而产业链内循环让本土企业获得更多机会以壮大产业链,从而为高端人才提供赖以生存的土壤,科技自主与人才强国共同构建国内大循环。

科技领域的内循环就尤为重要,国内企业必须着重考虑供应链安全,在外部压力及内部举国体制的共同助推下,国内半导体产业链协同的良好格局将打开,国内晶圆厂有望迎来订单转移,短中期国内晶圆厂扩产可能继续保持中高速,而国产设备、材料厂商将迎来加速导入产业链的机会。

【大消费】

一、 食品,3 季度需求端和成本端均有改善

(1)乳业,低温白奶需求处于上升期,高端白奶需求恢复。

(2)调味品,成本压力受基数影响有所缓解,B端需求恢复,不过渠道还需消化前期库存。

(3)速冻,火锅料需求改善,面米制品与预制菜受疫情催化在C 端表现依然突出,龙头企业维持较快增速。

(4)休闲零食恢复正常增长,休闲卤制品消费场景仍未回归正常。

(5)软饮料,疫情对植物蛋白饮料仍有冲击。

二、消费复苏终有时,利润弹性有待释放

疫情影响下居民可支配收入增速放缓,消费者信心处于低位,22H2线下客流仅有19年60%水平,百货22Q2盈利状况触底。

下半年各地加紧出台促消费政策,Q4 是全年的消费旺季,短期来看,随着促消费政策落地显效,消费市场有望回暖,全年有望实现平稳恢复。百货公司盈利能力在 22Q2 触底之后有望边际改善。

三、双“11”渐近大促将至

根据天猫官网消息,2022 年天猫“双 11”预售将于 10 月 24 日晚 8 点开启,或拉开电商平台 2022 年“双 11”购物节序幕。

2022 年天猫“双 11”的优惠力度为跨店每满 300 元减 50 元,与 2022 年“618”活动力度相同,较 2021 年“双11”的“满 200 减 30”跨店满减优惠力度更大。

2022 年“双 11”叠加卡塔尔世界杯开幕在即和东方甄选等新晋 MCN 的崛起,或给品牌营销投放及直播电商GMV 带来增量。建议积极关注 2022 年“双 11”购物节对平台、MCN、电商代运营、广告营销公司等直播电商产业链带来的业绩拉动。

【龙头】开盘交易日8点40—15点直播间实盘讲解,请朋做友们好追踪!

直播间地址:      http://mp.cnfol.com/user_live/32018.html交易时间实盘讲解




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